Churchill Downs vs Monarch Casino & Resort
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Churchill Downs est la plus grande entreprise, avec $2,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $545 M pour Monarch Casino & Resort, soit environ 5,4 fois plus.
- Churchill Downs a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (7,0%, contre 4,4%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Monarch Casino & Resort : un PER de 19,1x contre 14,3x pour Churchill Downs.
| Dernier exercice | CHDN · EX25 | MCRI · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $5,9 Md | $2,1 Md |
| Chiffre d'affaires | $2,9 Md | $545 M |
| Flux de trésorerie disponible | $700 M | $128 M |
| Résultat net | $383 M | $101 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 7,0% | 4,4% |
| Croissance sur 5 ans | 22,7% | 24,2% |
| Variation du nombre d'actions | −3,8% | −1,6% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | — | 23,4% |
| Marge opérationnelle | 23,4% | — |
| Marge nette | 13,1% | 18,6% |
| Marge FTD | 23,9% | 23,6% |
| Rentabilité du capital | 8,4% | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 36,6% | 19,2% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $5,0 Md | — |
| Dette nette / EBITDA | 5,4x | — |
| Dividendes et rachats | $459 M | $94,6 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 14,3x | 19,1x |
| F-score de Piotroski | 6 | — |
FY16
CHDN $822 M
MCRI $217 M
FY17
CHDN $883 M
MCRI $231 M
FY18
CHDN $1,0 Md
MCRI $240 M
FY19
CHDN $1,3 Md
MCRI $249 M
FY20
CHDN $1,1 Md
MCRI $184 M
FY21
CHDN $1,6 Md
MCRI $395 M
FY22
CHDN $1,8 Md
MCRI $478 M
FY23
CHDN $2,5 Md
MCRI $502 M
FY24
CHDN $2,7 Md
MCRI $522 M
FY25
CHDN $2,9 Md
MCRI $545 M
CHDN
MCRI
FY16
CHDN 21,0%
MCRI 17,8%
FY17
CHDN 16,5%
MCRI 17,6%
FY18
CHDN 18,7%
MCRI —
FY19
CHDN 16,2%
MCRI —
FY20
CHDN 5,7%
MCRI —
FY21
CHDN 17,8%
MCRI —
FY22
CHDN 17,8%
MCRI —
FY23
CHDN 22,9%
MCRI —
FY24
CHDN 25,9%
MCRI —
FY25
CHDN 23,4%
MCRI —
CHDN
MCRI
FY16
CHDN $201 M
MCRI $17,6 M
FY17
CHDN $182 M
MCRI −$0,5 M
FY18
CHDN $168 M
MCRI −$78,3 M
FY19
CHDN $207 M
MCRI −$62,1 M
FY20
CHDN −$69,3 M
MCRI −$57,2 M
FY21
CHDN $420 M
MCRI $81,2 M
FY22
CHDN $461 M
MCRI $100 M
FY23
CHDN $528 M
MCRI $124 M
FY24
CHDN $688 M
MCRI $93,3 M
FY25
CHDN $700 M
MCRI $128 M
CHDN
MCRI
FY16
CHDN 7,8%
MCRI —
FY17
CHDN 8,9%
MCRI —
FY18
CHDN 10,0%
MCRI —
FY19
CHDN 9,9%
MCRI —
FY20
CHDN 3,2%
MCRI —
FY21
CHDN 10,5%
MCRI —
FY22
CHDN 6,6%
MCRI —
FY23
CHDN 7,9%
MCRI —
FY24
CHDN 9,2%
MCRI —
FY25
CHDN 8,4%
MCRI —
CHDN
MCRI
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.