Chemed vs Hims & Hers Health
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Chemed est la plus grande entreprise, avec $2,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,3 Md pour Hims & Hers Health.
- Hims & Hers Health a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (59,0%, contre 4,1%).
- Chemed a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 13,4%, contre 4,5%).
- Chemed a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 12,9%, contre 2,5%).
- Chemed a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (27,3%, contre 19,0%).
| Dernier exercice | CHE · EX25 | HIMS · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $6,8 Md | $6,4 Md |
| Chiffre d'affaires | $2,5 Md | $2,3 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $325 M | $57,4 M |
| Résultat net | $265 M | $128 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 4,1% | 59,0% |
| Croissance sur 5 ans | 4,0% | 73,6% |
| Variation du nombre d'actions | −4,8% | 9,1% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 32,5% | 73,8% |
| Marge opérationnelle | 13,4% | 4,5% |
| Marge nette | 10,5% | 5,5% |
| Marge FTD | 12,9% | 2,5% |
| Rentabilité du capital | 27,3% | 19,0% |
| Rentabilité des capitaux propres | 25,3% | 25,2% |
| Bilan | ||
| Dette nette | −$74,5 M | $395 M |
| Dette nette / EBITDA | −0,2x | 2,5x |
| Dividendes et rachats | $463 M | $90,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 25,8x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
CHE $1,6 Md
HIMS —
FY17
CHE $1,7 Md
HIMS —
FY18
CHE $1,8 Md
HIMS —
FY19
CHE $1,9 Md
HIMS $82,6 M
FY20
CHE $2,1 Md
HIMS $149 M
FY21
CHE $2,1 Md
HIMS $272 M
FY22
CHE $2,1 Md
HIMS $527 M
FY23
CHE $2,3 Md
HIMS $872 M
FY24
CHE $2,4 Md
HIMS $1,5 Md
FY25
CHE $2,5 Md
HIMS $2,3 Md
CHE
HIMS
FY16
CHE 11,3%
HIMS —
FY17
CHE 6,8%
HIMS —
FY18
CHE 13,7%
HIMS —
FY19
CHE 13,3%
HIMS −90,1%
FY20
CHE 18,7%
HIMS −10,2%
FY21
CHE 16,0%
HIMS −42,3%
FY22
CHE 16,1%
HIMS −13,0%
FY23
CHE 15,0%
HIMS −3,4%
FY24
CHE 15,1%
HIMS 4,2%
FY25
CHE 13,4%
HIMS 4,5%
CHE
HIMS
FY16
CHE $95,6 M
HIMS —
FY17
CHE $98,2 M
HIMS —
FY18
CHE $234 M
HIMS —
FY19
CHE $248 M
HIMS −$75,2 M
FY20
CHE $430 M
HIMS −$4,2 M
FY21
CHE $250 M
HIMS −$35,2 M
FY22
CHE $253 M
HIMS −$33,7 M
FY23
CHE $273 M
HIMS $47,0 M
FY24
CHE $368 M
HIMS $198 M
FY25
CHE $325 M
HIMS $57,4 M
CHE
HIMS
FY16
CHE 18,2%
HIMS —
FY17
CHE 15,2%
HIMS —
FY18
CHE 32,0%
HIMS —
FY19
CHE 29,1%
HIMS —
FY20
CHE 40,6%
HIMS —
FY21
CHE 34,7%
HIMS —
FY22
CHE 32,6%
HIMS −49,5%
FY23
CHE 31,8%
HIMS −18,2%
FY24
CHE 31,1%
HIMS 41,3%
FY25
CHE 27,3%
HIMS 19,0%
CHE
HIMS
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.