Charter Communications vs Comcast

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Comcast est la plus grande entreprise, avec $123,7 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $54,8 Md pour Charter Communications, soit environ 2,3 fois plus.
Comcast a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (−0,0%, contre −0,6%).
Charter Communications a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 23,6%, contre 16,7%).
Comcast a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 17,7%, contre 8,1%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Comcast : un PER de 7,2x contre 2,8x pour Charter Communications.

Dernier exercice	CHTR · EX25	CMCSA · EX25
Taille
Capitalisation	$13,2 Md	$80,8 Md
Chiffre d'affaires	$54,8 Md	$123,7 Md
Flux de trésorerie disponible	$4,4 Md	$21,9 Md
Résultat net	$5,0 Md	$20,0 Md
Croissance
Croissance du CA	−0,6%	−0,0%
Croissance sur 5 ans	2,6%	3,6%
Variation du nombre d'actions	−5,2%	−5,1%
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	23,6%	16,7%
Marge nette	9,1%	16,2%
Marge FTD	8,1%	17,7%
Rentabilité du capital	8,7%	8,9%
Rentabilité des capitaux propres	31,5%	21,9%
Bilan
Dette nette	$95,2 Md	$83,5 Md
Dette nette / EBITDA	4,4x	2,3x
Dividendes et rachats	$5,1 Md	$12,0 Md
Valorisation et qualité
PER	2,8x	7,2x
F-score de Piotroski	6	7

Chiffre d'affaires

FY16

CHTR $29,0 Md

CMCSA $80,7 Md

FY17

CHTR $41,6 Md

CMCSA $85,0 Md

FY18

CHTR $43,6 Md

CMCSA $94,5 Md

FY19

CHTR $45,8 Md

CMCSA $108,9 Md

FY20

CHTR $48,1 Md

CMCSA $103,6 Md

FY21

CHTR $51,7 Md

CMCSA $116,4 Md

FY22

CHTR $54,0 Md

CMCSA $121,4 Md

FY23

CHTR $54,6 Md

CMCSA $121,6 Md

FY24

CHTR $55,1 Md

CMCSA $123,7 Md

FY25

CHTR $54,8 Md

CMCSA $123,7 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CHTR CMCSA

Marge opérationnelle

FY16

CHTR 8,5%

CMCSA 20,9%

FY17

CHTR 9,9%

CMCSA 21,2%

FY18

CHTR 12,0%

CMCSA 20,1%

FY19

CHTR 14,2%

CMCSA 19,4%

FY20

CHTR 17,5%

CMCSA 16,9%

FY21

CHTR 20,4%

CMCSA 17,9%

FY22

CHTR 22,1%

CMCSA 11,6%

FY23

CHTR 23,0%

CMCSA 19,2%

FY24

CHTR 23,8%

CMCSA 18,8%

FY25

CHTR 23,6%

CMCSA 16,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CHTR CMCSA

Flux de trésorerie disponible

FY16

CHTR $2,7 Md

CMCSA $10,6 Md

FY17

CHTR $3,3 Md

CMCSA $11,7 Md

FY18

CHTR $2,6 Md

CMCSA $14,5 Md

FY19

CHTR $4,6 Md

CMCSA $15,7 Md

FY20

CHTR $7,1 Md

CMCSA $15,6 Md

FY21

CHTR $8,6 Md

CMCSA $20,0 Md

FY22

CHTR $5,5 Md

CMCSA $15,8 Md

FY23

CHTR $3,3 Md

CMCSA $16,3 Md

FY24

CHTR $3,2 Md

CMCSA $15,5 Md

FY25

CHTR $4,4 Md

CMCSA $21,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CHTR CMCSA

Rentabilité du capital

FY16

CHTR 3,4%

CMCSA 10,0%

FY17

CHTR 3,6%

CMCSA —

FY18

CHTR 4,0%

CMCSA —

FY19

CHTR 4,6%

CMCSA 9,5%

FY20

CHTR 6,3%

CMCSA 7,4%

FY21

CHTR 7,9%

CMCSA 8,2%

FY22

CHTR 8,6%

CMCSA 4,2%

FY23

CHTR 8,7%

CMCSA 10,0%

FY24

CHTR 9,1%

CMCSA 11,4%

FY25

CHTR 8,7%

CMCSA 8,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CHTR CMCSA

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.