Ciena vs Motorola Solutions

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Motorola Solutions est la plus grande entreprise, avec $11,7 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $4,8 Md pour Ciena, soit environ 2,4 fois plus.
Ciena a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (18,8%, contre 8,0%).
Motorola Solutions a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 25,6%, contre 4,1%).
Motorola Solutions a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 22,0%, contre 14,0%).
Motorola Solutions a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (28,6%, contre 5,1%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Ciena : un PER de 71,5x contre 37,9x pour Motorola Solutions.

Dernier exercice	CIEN · EX25	MSI · EX25
Taille
Capitalisation	$46,8 Md	$80,6 Md
Chiffre d'affaires	$4,8 Md	$11,7 Md
Flux de trésorerie disponible	$665 M	$2,6 Md
Résultat net	$123 M	$2,2 Md
Croissance
Croissance du CA	18,8%	8,0%
Croissance sur 5 ans	6,2%	9,5%
Variation du nombre d'actions	−0,5%	−1,1%
Rentabilité
Marge brute	42,0%	51,7%
Marge opérationnelle	4,1%	25,6%
Marge nette	2,6%	18,4%
Marge FTD	14,0%	22,0%
Rentabilité du capital	5,1%	28,6%
Rentabilité des capitaux propres	4,5%	104,7%
Bilan
Dette nette	$271 M	$8,0 Md
Dette nette / EBITDA	0,8x	2,3x
Dividendes et rachats	$335 M	$1,9 Md
Valorisation et qualité
PER	71,5x	37,9x
F-score de Piotroski	7	6

Chiffre d'affaires

FY16

CIEN $2,6 Md

MSI $6,0 Md

FY17

CIEN $2,8 Md

MSI $6,4 Md

FY18

CIEN $3,1 Md

MSI $7,3 Md

FY19

CIEN $3,6 Md

MSI $7,9 Md

FY20

CIEN $3,5 Md

MSI $7,4 Md

FY21

CIEN $3,6 Md

MSI $8,2 Md

FY22

CIEN $3,6 Md

MSI $9,1 Md

FY23

CIEN $4,4 Md

MSI $10,0 Md

FY24

CIEN $4,0 Md

MSI $10,8 Md

FY25

CIEN $4,8 Md

MSI $11,7 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CIEN MSI

Marge opérationnelle

FY16

CIEN 6,0%

MSI 17,4%

FY17

CIEN 7,7%

MSI 20,1%

FY18

CIEN 7,4%

MSI 17,1%

FY19

CIEN 9,7%

MSI 20,1%

FY20

CIEN 13,8%

MSI 18,7%

FY21

CIEN 13,7%

MSI 20,4%

FY22

CIEN 6,1%

MSI 18,2%

FY23

CIEN 8,2%

MSI 23,0%

FY24

CIEN 4,2%

MSI 24,9%

FY25

CIEN 4,1%

MSI 25,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CIEN MSI

Flux de trésorerie disponible

FY16

CIEN $182 M

MSI $894 M

FY17

CIEN $140 M

MSI $1,1 Md

FY18

CIEN $162 M

MSI $878 M

FY19

CIEN $351 M

MSI $1,6 Md

FY20

CIEN $411 M

MSI $1,4 Md

FY21

CIEN $462 M

MSI $1,6 Md

FY22

CIEN −$259 M

MSI $1,6 Md

FY23

CIEN $62,1 M

MSI $1,8 Md

FY24

CIEN $378 M

MSI $2,1 Md

FY25

CIEN $665 M

MSI $2,6 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CIEN MSI

Rentabilité du capital

FY16

CIEN 22,4%

MSI —

FY17

CIEN 23,7%

MSI 32,0%

FY18

CIEN 6,9%

MSI 51,0%

FY19

CIEN 15,8%

MSI 43,9%

FY20

CIEN 20,0%

MSI 32,7%

FY21

CIEN 23,7%

MSI 37,3%

FY22

CIEN 7,7%

MSI 34,8%

FY23

CIEN 9,3%

MSI 37,1%

FY24

CIEN 3,6%

MSI 40,4%

FY25

CIEN 5,1%

MSI 28,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CIEN MSI

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.