Chipotle Mexican Grill vs McDonald's

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

McDonald's est la plus grande entreprise, avec $26,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $11,9 Md pour Chipotle Mexican Grill, soit environ 2,3 fois plus.
Chipotle Mexican Grill a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (5,4%, contre 3,7%).
McDonald's a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 46,1%, contre 16,2%).
McDonald's a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 26,7%, contre 12,1%).
Chipotle Mexican Grill a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (73,7%, contre 25,4%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Chipotle Mexican Grill : un PER de 25,2x contre 20,2x pour McDonald's.

Dernier exercice	CMG · EX25	MCD · EX25
Taille
Capitalisation	$35,2 Md	$176,7 Md
Chiffre d'affaires	$11,9 Md	$26,9 Md
Flux de trésorerie disponible	$1,4 Md	$7,2 Md
Résultat net	$1,5 Md	$8,6 Md
Croissance
Croissance du CA	5,4%	3,7%
Croissance sur 5 ans	14,8%	7,0%
Variation du nombre d'actions	−2,5%	−0,8%
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	16,2%	46,1%
Marge nette	12,9%	31,9%
Marge FTD	12,1%	26,7%
Rentabilité du capital	73,7%	25,4%
Rentabilité des capitaux propres	47,4%	—
Bilan
Dette nette	−$1,0 Md	$42,3 Md
Dette nette / EBITDA	−0,5x	3,3x
Dividendes et rachats	$2,4 Md	$7,2 Md
Valorisation et qualité
PER	25,2x	20,2x
F-score de Piotroski	4	6

Chiffre d'affaires

FY16

CMG $3,9 Md

MCD $24,6 Md

FY17

CMG $4,5 Md

MCD $22,8 Md

FY18

CMG $4,9 Md

MCD $21,3 Md

FY19

CMG $5,6 Md

MCD $21,4 Md

FY20

CMG $6,0 Md

MCD $19,2 Md

FY21

CMG $7,5 Md

MCD $23,2 Md

FY22

CMG $8,6 Md

MCD $23,2 Md

FY23

CMG $9,9 Md

MCD $25,5 Md

FY24

CMG $11,3 Md

MCD $25,9 Md

FY25

CMG $11,9 Md

MCD $26,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CMG MCD

Marge opérationnelle

FY16

CMG 0,9%

MCD 31,5%

FY17

CMG 6,1%

MCD 41,9%

FY18

CMG 5,3%

MCD 41,5%

FY19

CMG 8,0%

MCD 42,5%

FY20

CMG 4,9%

MCD 38,1%

FY21

CMG 10,7%

MCD 44,6%

FY22

CMG 13,4%

MCD 40,4%

FY23

CMG 15,8%

MCD 45,7%

FY24

CMG 16,9%

MCD 45,2%

FY25

CMG 16,2%

MCD 46,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CMG MCD

Flux de trésorerie disponible

FY16

CMG $96,3 M

MCD $4,2 Md

FY17

CMG $251 M

MCD $3,7 Md

FY18

CMG $334 M

MCD $4,2 Md

FY19

CMG $388 M

MCD $5,7 Md

FY20

CMG $291 M

MCD $4,6 Md

FY21

CMG $840 M

MCD $7,1 Md

FY22

CMG $844 M

MCD $5,5 Md

FY23

CMG $1,2 Md

MCD $7,3 Md

FY24

CMG $1,5 Md

MCD $6,7 Md

FY25

CMG $1,4 Md

MCD $7,2 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CMG MCD

Rentabilité du capital

FY16

CMG —

MCD 23,0%

FY17

CMG —

MCD 25,0%

FY18

CMG —

MCD 28,0%

FY19

CMG —

MCD 27,8%

FY20

CMG 31,0%

MCD 22,0%

FY21

CMG 56,4%

MCD 32,6%

FY22

CMG 65,6%

MCD 27,6%

FY23

CMG 73,0%

MCD 31,6%

FY24

CMG 73,1%

MCD 27,4%

FY25

CMG 73,7%

MCD 25,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CMG MCD

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.