Cisco vs Microsoft

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Microsoft est la plus grande entreprise, avec $331,8 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026 contre $63,3 Md pour Cisco, soit environ 5,2 fois plus.
Microsoft a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (17,8%, contre 11,8%).
Microsoft a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 46,8%, contre 24,3%).
Microsoft a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (30,9%, contre 20,2%).

Dernier exercice	CSCO · EX26	MSFT · EX26
Taille
Capitalisation	$424,6 Md	$3,91 Bn
Chiffre d'affaires	$63,3 Md	$331,8 Md
Flux de trésorerie disponible	$12,8 Md	$67,0 Md
Résultat net	$13,3 Md	$133,7 Md
Croissance
Croissance du CA	11,8%	17,8%
Croissance sur 5 ans	4,9%	14,6%
Variation du nombre d'actions	−0,3%	−0,2%
Rentabilité
Marge brute	64,5%	67,9%
Marge opérationnelle	24,3%	46,8%
Marge nette	21,0%	40,3%
Marge FTD	20,2%	20,2%
Rentabilité du capital	20,2%	30,9%
Rentabilité des capitaux propres	27,3%	34,0%
Bilan
Dette nette	$15,2 Md	$30,0 Md
Dette nette / EBITDA	1,0x	0,2x
Dividendes et rachats	$12,7 Md	$48,7 Md
Valorisation et qualité
PER	—	—
F-score de Piotroski	6	6

Chiffre d'affaires

FY17

CSCO $48,0 Md

MSFT $96,6 Md

FY18

CSCO $49,3 Md

MSFT $110,4 Md

FY19

CSCO $51,9 Md

MSFT $125,8 Md

FY20

CSCO $49,3 Md

MSFT $143,0 Md

FY21

CSCO $49,8 Md

MSFT $168,1 Md

FY22

CSCO $51,6 Md

MSFT $198,3 Md

FY23

CSCO $57,0 Md

MSFT $211,9 Md

FY24

CSCO $53,8 Md

MSFT $245,1 Md

FY25

CSCO $56,7 Md

MSFT $281,7 Md

FY26

CSCO $63,3 Md

MSFT $331,8 Md

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CSCO MSFT

Marge opérationnelle

FY17

CSCO 24,9%

MSFT 30,1%

FY18

CSCO 25,0%

MSFT 31,8%

FY19

CSCO 27,4%

MSFT 34,1%

FY20

CSCO 27,6%

MSFT 37,0%

FY21

CSCO 25,8%

MSFT 41,6%

FY22

CSCO 27,1%

MSFT 42,1%

FY23

CSCO 26,4%

MSFT 41,8%

FY24

CSCO 22,6%

MSFT 44,6%

FY25

CSCO 20,8%

MSFT 45,6%

FY26

CSCO 24,3%

MSFT 46,8%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CSCO MSFT

Flux de trésorerie disponible

FY17

CSCO $12,9 Md

MSFT $31,4 Md

FY18

CSCO $12,8 Md

MSFT $32,3 Md

FY19

CSCO $14,9 Md

MSFT $38,3 Md

FY20

CSCO $14,7 Md

MSFT $45,2 Md

FY21

CSCO $14,8 Md

MSFT $56,1 Md

FY22

CSCO $12,7 Md

MSFT $65,1 Md

FY23

CSCO $19,0 Md

MSFT $59,5 Md

FY24

CSCO $10,2 Md

MSFT $74,1 Md

FY25

CSCO $13,3 Md

MSFT $71,6 Md

FY26

CSCO $12,8 Md

MSFT $67,0 Md

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CSCO MSFT

Rentabilité du capital

FY17

CSCO 33,5%

MSFT 74,1%

FY18

CSCO 23,9%

MSFT 48,1%

FY19

CSCO 48,2%

MSFT 100,6%

FY20

CSCO 45,6%

MSFT 86,8%

FY21

CSCO 39,9%

MSFT 88,0%

FY22

CSCO 39,1%

MSFT 69,4%

FY23

CSCO 43,7%

MSFT 50,2%

FY24

CSCO 24,1%

MSFT 41,5%

FY25

CSCO 18,1%

MSFT 34,7%

FY26

CSCO 20,2%

MSFT 30,9%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CSCO MSFT

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.