Deckers Brands vs Steven Madden

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Deckers Brands est la plus grande entreprise, avec $5,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026 contre $2,5 Md pour Steven Madden, soit environ 2,2 fois plus.
Steven Madden a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (11,0%, contre 9,8%).
Deckers Brands a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 23,1%, contre 3,2%).
Deckers Brands a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 20,1%, contre 4,7%).
Deckers Brands a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (160,4%, contre 6,0%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Steven Madden : un PER de 21,6x contre 11,5x pour Deckers Brands.

Dernier exercice	DECK · EX26	SHOO · EX25
Taille
Capitalisation	$11,2 Md	$3,1 Md
Chiffre d'affaires	$5,5 Md	$2,5 Md
Flux de trésorerie disponible	$1,1 Md	$120 M
Résultat net	$1,0 Md	$49,0 M
Croissance
Croissance du CA	9,8%	11,0%
Croissance sur 5 ans	16,5%	16,1%
Variation du nombre d'actions	−4,5%	−1,1%
Rentabilité
Marge brute	57,7%	41,4%
Marge opérationnelle	23,1%	3,2%
Marge nette	18,7%	1,9%
Marge FTD	20,1%	4,7%
Rentabilité du capital	160,4%	6,0%
Rentabilité des capitaux propres	40,9%	5,7%
Bilan
Dette nette	−$1,9 Md	$122 M
Dette nette / EBITDA	−1,4x	1,1x
Dividendes et rachats	$1,1 Md	$74,5 M
Valorisation et qualité
PER	11,5x	21,6x
F-score de Piotroski	4	6

Chiffre d'affaires

FY17

DECK $1,8 Md

SHOO $1,6 Md

FY18

DECK $1,9 Md

SHOO $1,7 Md

FY19

DECK $2,0 Md

SHOO $1,8 Md

FY20

DECK $2,1 Md

SHOO $1,2 Md

FY21

DECK $2,5 Md

SHOO $1,9 Md

FY22

DECK $3,2 Md

SHOO $2,1 Md

FY23

DECK $3,6 Md

SHOO $2,0 Md

FY24

DECK $4,3 Md

SHOO $2,3 Md

FY25

DECK $5,0 Md

SHOO $2,5 Md

FY26

DECK $5,5 Md

SHOO —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DECK SHOO

Marge opérationnelle

FY17

DECK −0,1%

SHOO 10,8%

FY18

DECK 11,7%

SHOO 10,3%

FY19

DECK 16,2%

SHOO 9,9%

FY20

DECK 15,9%

SHOO −2,6%

FY21

DECK 19,8%

SHOO 13,1%

FY22

DECK 17,9%

SHOO 13,3%

FY23

DECK 18,0%

SHOO 10,8%

FY24

DECK 21,6%

SHOO 9,9%

FY25

DECK 23,7%

SHOO 3,2%

FY26

DECK 23,1%

SHOO —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DECK SHOO

Flux de trésorerie disponible

FY17

DECK $155 M

SHOO $143 M

FY18

DECK $293 M

SHOO $142 M

FY19

DECK $330 M

SHOO $215 M

FY20

DECK $254 M

SHOO $37,6 M

FY21

DECK $564 M

SHOO $153 M

FY22

DECK $121 M

SHOO $252 M

FY23

DECK $456 M

SHOO $210 M

FY24

DECK $944 M

SHOO $172 M

FY25

DECK $958 M

SHOO $120 M

FY26

DECK $1,1 Md

SHOO —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DECK SHOO

Rentabilité du capital

FY17

DECK −0,2%

SHOO —

FY18

DECK 18,6%

SHOO —

FY19

DECK 51,1%

SHOO —

FY20

DECK 54,3%

SHOO —

FY21

DECK 87,8%

SHOO —

FY22

DECK 86,1%

SHOO —

FY23

DECK 68,5%

SHOO —

FY24

DECK 103,6%

SHOO —

FY25

DECK 149,1%

SHOO 6,0%

FY26

DECK 160,4%

SHOO —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DECK SHOO

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.