Dolby vs Samsara
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Samsara est la plus grande entreprise, avec $1,6 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026 contre $1,3 Md pour Dolby.
- Samsara a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (29,6%, contre 5,9%).
- Dolby a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 19,6%, contre −3,3%).
- Dolby a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 32,3%, contre 12,8%).
| Dernier exercice | DLB · EX25 | IOT · EX26 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $5,9 Md | $26,5 Md |
| Chiffre d'affaires | $1,3 Md | $1,6 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $436 M | $207 M |
| Résultat net | $255 M | −$9,1 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 5,9% | 29,6% |
| Croissance sur 5 ans | 3,0% | 45,3% |
| Variation du nombre d'actions | 0,2% | 3,1% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 88,1% | 76,7% |
| Marge opérationnelle | 19,6% | −3,3% |
| Marge nette | 18,9% | −0,6% |
| Marge FTD | 32,3% | 12,8% |
| Rentabilité du capital | 11,4% | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 10,0% | −0,7% |
| Bilan | ||
| Dette nette | −$703 M | — |
| Dette nette / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividendes et rachats | $252 M | $0,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 26,7x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
FY17
DLB $1,1 Md
IOT —
FY18
DLB $1,1 Md
IOT —
FY19
DLB $1,2 Md
IOT —
FY20
DLB $1,2 Md
IOT —
FY21
DLB $1,3 Md
IOT $250 M
FY22
DLB $1,3 Md
IOT $428 M
FY23
DLB $1,3 Md
IOT $653 M
FY24
DLB $1,3 Md
IOT $937 M
FY25
DLB $1,3 Md
IOT $1,2 Md
FY26
DLB —
IOT $1,6 Md
DLB
IOT
FY17
DLB 22,9%
IOT —
FY18
DLB 17,4%
IOT —
FY19
DLB 20,7%
IOT —
FY20
DLB 18,8%
IOT —
FY21
DLB 26,9%
IOT −83,8%
FY22
DLB 16,5%
IOT −82,6%
FY23
DLB 16,6%
IOT −39,8%
FY24
DLB 20,3%
IOT −34,5%
FY25
DLB 19,6%
IOT −15,2%
FY26
DLB —
IOT −3,3%
DLB
IOT
FY17
DLB $278 M
IOT —
FY18
DLB $279 M
IOT —
FY19
DLB $231 M
IOT —
FY20
DLB $278 M
IOT —
FY21
DLB $393 M
IOT −$204 M
FY22
DLB $271 M
IOT −$191 M
FY23
DLB $337 M
IOT −$136 M
FY24
DLB $297 M
IOT −$22,8 M
FY25
DLB $436 M
IOT $111 M
FY26
DLB —
IOT $207 M
DLB
IOT
FY17
DLB 12,9%
IOT —
FY18
DLB 6,6%
IOT —
FY19
DLB 17,4%
IOT —
FY20
DLB 15,6%
IOT —
FY21
DLB 23,2%
IOT —
FY22
DLB 12,7%
IOT —
FY23
DLB 11,9%
IOT —
FY24
DLB 12,5%
IOT —
FY25
DLB 11,4%
IOT —
FY26
DLB —
IOT —
DLB
IOT
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.