Healthpeak Properties vs Omega Healthcare Investors
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Healthpeak Properties est la plus grande entreprise, avec $2,8 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,2 Md pour Omega Healthcare Investors, soit environ 2,4 fois plus.
- Omega Healthcare Investors a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (13,2%, contre 4,5%).
- Omega Healthcare Investors a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 67,0%, contre 12,7%).
- Omega Healthcare Investors a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (8,8%, contre 3,2%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Healthpeak Properties : un PER de 55,0x contre 16,5x pour Omega Healthcare Investors.
| Dernier exercice | DOC · EX25 | OHI · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $13,3 Md | $14,6 Md |
| Chiffre d'affaires | $2,8 Md | $1,2 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $357 M | $798 M |
| Résultat net | $71,3 M | $590 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 4,5% | 13,2% |
| Croissance sur 5 ans | 11,4% | 5,9% |
| Variation du nombre d'actions | 2,9% | 12,8% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 60,0% | — |
| Marge opérationnelle | — | — |
| Marge nette | 2,5% | 49,6% |
| Marge FTD | 12,7% | 67,0% |
| Rentabilité du capital | 3,2% | 8,8% |
| Rentabilité des capitaux propres | 0,9% | 12,2% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $9,4 Md | $4,2 Md |
| Dette nette / EBITDA | 5,7x | 3,6x |
| Dividendes et rachats | $946 M | $780 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 55,0x | 16,5x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
DOC $2,1 Md
OHI $901 M
FY17
DOC $1,8 Md
OHI $908 M
FY18
DOC $1,2 Md
OHI $882 M
FY19
DOC $1,2 Md
OHI $929 M
FY20
DOC $1,6 Md
OHI $892 M
FY21
DOC $1,9 Md
OHI $1,1 Md
FY22
DOC $2,1 Md
OHI $878 M
FY23
DOC $2,2 Md
OHI $950 M
FY24
DOC $2,7 Md
OHI $1,1 Md
FY25
DOC $2,8 Md
OHI $1,2 Md
DOC
OHI
FY16
DOC —
OHI 62,2%
FY17
DOC —
OHI 34,7%
FY18
DOC —
OHI 56,4%
FY19
DOC —
OHI 59,4%
FY20
DOC —
OHI —
FY21
DOC —
OHI —
FY22
DOC —
OHI —
FY23
DOC —
OHI —
FY24
DOC —
OHI —
FY25
DOC —
OHI —
DOC
OHI
FY16
DOC $755 M
OHI $584 M
FY17
DOC $375 M
OHI $540 M
FY18
DOC $288 M
OHI $470 M
FY19
DOC $169 M
OHI $501 M
FY20
DOC −$30,5 M
OHI $677 M
FY21
DOC $35,5 M
OHI $677 M
FY22
DOC −$61,7 M
OHI $579 M
FY23
DOC $182 M
OHI $580 M
FY24
DOC $334 M
OHI $712 M
FY25
DOC $357 M
OHI $798 M
DOC
OHI
FY16
DOC 1,6%
OHI 6,9%
FY17
DOC 2,3%
OHI 3,6%
FY18
DOC 1,6%
OHI 5,9%
FY19
DOC 1,3%
OHI 6,2%
FY20
DOC 3,3%
OHI 4,1%
FY21
DOC 2,1%
OHI 7,0%
FY22
DOC 5,1%
OHI 7,3%
FY23
DOC 3,8%
OHI 5,6%
FY24
DOC 3,5%
OHI 7,3%
FY25
DOC 3,2%
OHI 8,8%
DOC
OHI
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.