Healthpeak Properties vs SBA Communications

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Healthpeak Properties est la plus grande entreprise, avec $2,8 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,8 Md pour SBA Communications.
SBA Communications a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (5,1%, contre 4,5%).
SBA Communications a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 37,9%, contre 12,7%).
SBA Communications a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (14,4%, contre 3,2%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Healthpeak Properties : un PER de 55,0x contre 19,9x pour SBA Communications.

Dernier exercice	DOC · EX25	SBAC · EX25
Taille
Capitalisation	$13,3 Md	$19,6 Md
Chiffre d'affaires	$2,8 Md	$2,8 Md
Flux de trésorerie disponible	$357 M	$1,1 Md
Résultat net	$71,3 M	$1,1 Md
Croissance
Croissance du CA	4,5%	5,1%
Croissance sur 5 ans	11,4%	6,2%
Variation du nombre d'actions	2,9%	−0,5%
Rentabilité
Marge brute	60,0%	75,5%
Marge opérationnelle	—	47,7%
Marge nette	2,5%	37,4%
Marge FTD	12,7%	37,9%
Rentabilité du capital	3,2%	14,4%
Rentabilité des capitaux propres	0,9%	—
Bilan
Dette nette	$9,4 Md	$12,6 Md
Dette nette / EBITDA	5,7x	7,7x
Dividendes et rachats	$946 M	$977 M
Valorisation et qualité
PER	55,0x	19,9x
F-score de Piotroski	—	6

Chiffre d'affaires

FY16

DOC $2,1 Md

SBAC $1,6 Md

FY17

DOC $1,8 Md

SBAC $1,7 Md

FY18

DOC $1,2 Md

SBAC $1,9 Md

FY19

DOC $1,2 Md

SBAC $2,0 Md

FY20

DOC $1,6 Md

SBAC $2,1 Md

FY21

DOC $1,9 Md

SBAC $2,3 Md

FY22

DOC $2,1 Md

SBAC $2,6 Md

FY23

DOC $2,2 Md

SBAC $2,7 Md

FY24

DOC $2,7 Md

SBAC $2,7 Md

FY25

DOC $2,8 Md

SBAC $2,8 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DOC SBAC

Marge opérationnelle

FY16

DOC —

SBAC 23,7%

FY17

DOC —

SBAC 26,5%

FY18

DOC —

SBAC 29,2%

FY19

DOC —

SBAC 29,0%

FY20

DOC —

SBAC 30,4%

FY21

DOC —

SBAC 33,9%

FY22

DOC —

SBAC 35,1%

FY23

DOC —

SBAC 34,1%

FY24

DOC —

SBAC 53,6%

FY25

DOC —

SBAC 47,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DOC SBAC

Flux de trésorerie disponible

FY16

DOC $755 M

SBAC $603 M

FY17

DOC $375 M

SBAC $671 M

FY18

DOC $288 M

SBAC $701 M

FY19

DOC $169 M

SBAC $816 M

FY20

DOC −$30,5 M

SBAC $997 M

FY21

DOC $35,5 M

SBAC $1,1 Md

FY22

DOC −$61,7 M

SBAC $1,1 Md

FY23

DOC $182 M

SBAC $1,3 Md

FY24

DOC $334 M

SBAC $1,1 Md

FY25

DOC $357 M

SBAC $1,1 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DOC SBAC

Rentabilité du capital

FY16

DOC 1,6%

SBAC 5,1%

FY17

DOC 2,3%

SBAC 6,1%

FY18

DOC 1,6%

SBAC 7,7%

FY19

DOC 1,3%

SBAC 7,1%

FY20

DOC 3,3%

SBAC 8,0%

FY21

DOC 2,1%

SBAC 11,7%

FY22

DOC 5,1%

SBAC 11,5%

FY23

DOC 3,8%

SBAC 11,6%

FY24

DOC 3,5%

SBAC 18,6%

FY25

DOC 3,2%

SBAC 14,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DOC SBAC

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.