Doximity vs HealthStream

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Doximity est la plus grande entreprise, avec $645 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026 contre $304 M pour HealthStream, soit environ 2,1 fois plus.
Doximity a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (13,1%, contre 4,3%).
Doximity a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 33,3%, contre 6,7%).
Doximity a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 50,6%, contre 19,6%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de HealthStream : un PER de 48,8x contre 39,3x pour Doximity.

Dernier exercice	DOCS · EX26	HSTM · EX25
Taille
Capitalisation	$6,4 Md	$1,0 Md
Chiffre d'affaires	$645 M	$304 M
Flux de trésorerie disponible	$326 M	$59,6 M
Résultat net	$196 M	$18,3 M
Croissance
Croissance du CA	13,1%	4,3%
Croissance sur 5 ans	25,5%	4,4%
Variation du nombre d'actions	−1,1%	−1,3%
Rentabilité
Marge brute	89,1%	—
Marge opérationnelle	33,3%	6,7%
Marge nette	30,4%	6,0%
Marge FTD	50,6%	19,6%
Rentabilité du capital	91,3%	—
Rentabilité des capitaux propres	19,3%	5,1%
Bilan
Dette nette	−$749 M	—
Dette nette / EBITDA	−3,3x	—
Dividendes et rachats	$432 M	$33,7 M
Valorisation et qualité
PER	39,3x	48,8x
F-score de Piotroski	4	—

Chiffre d'affaires

FY17

DOCS —

HSTM $215 M

FY18

DOCS —

HSTM $232 M

FY19

DOCS —

HSTM $254 M

FY20

DOCS $116 M

HSTM $245 M

FY21

DOCS $207 M

HSTM $257 M

FY22

DOCS $344 M

HSTM $267 M

FY23

DOCS $419 M

HSTM $279 M

FY24

DOCS $475 M

HSTM $292 M

FY25

DOCS $570 M

HSTM $304 M

FY26

DOCS $645 M

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Marge opérationnelle

FY17

DOCS —

HSTM 4,4%

FY18

DOCS —

HSTM 6,7%

FY19

DOCS —

HSTM 5,8%

FY20

DOCS 19,0%

HSTM 6,5%

FY21

DOCS 25,8%

HSTM 3,1%

FY22

DOCS 33,1%

HSTM 4,7%

FY23

DOCS 29,9%

HSTM 5,7%

FY24

DOCS 34,5%

HSTM 7,3%

FY25

DOCS 39,9%

HSTM 6,7%

FY26

DOCS 33,3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Flux de trésorerie disponible

FY17

DOCS —

HSTM $41,2 M

FY18

DOCS —

HSTM $36,1 M

FY19

DOCS —

HSTM $43,7 M

FY20

DOCS $25,9 M

HSTM $33,9 M

FY21

DOCS $82,7 M

HSTM $39,0 M

FY22

DOCS $125 M

HSTM $49,4 M

FY23

DOCS $178 M

HSTM $61,8 M

FY24

DOCS $184 M

HSTM $56,3 M

FY25

DOCS $273 M

HSTM $59,6 M

FY26

DOCS $326 M

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Rentabilité du capital

FY17

DOCS —

HSTM —

FY18

DOCS —

HSTM —

FY19

DOCS —

HSTM —

FY20

DOCS —

HSTM —

FY21

DOCS —

HSTM —

FY22

DOCS —

HSTM —

FY23

DOCS 64,8%

HSTM —

FY24

DOCS 88,4%

HSTM —

FY25

DOCS 126,3%

HSTM —

FY26

DOCS 91,3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.