Doximity vs Solventum

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En bref

Solventum est la plus grande entreprise, avec $8,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $645 M pour Doximity, soit environ 13 fois plus.
Doximity a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (13,1%, contre 0,9%).
Doximity a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 33,3%, contre 26,2%).
Doximity a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 50,6%, contre −0,1%).
Doximity a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (91,3%, contre 20,4%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Doximity : un PER de 39,3x contre 10,5x pour Solventum.

Dernier exercice	DOCS · EX26	SOLV · EX25
Taille
Capitalisation	$6,4 Md	$14,8 Md
Chiffre d'affaires	$645 M	$8,3 Md
Flux de trésorerie disponible	$326 M	−$10,0 M
Résultat net	$196 M	$1,6 Md
Croissance
Croissance du CA	13,1%	0,9%
Croissance sur 5 ans	25,5%	—
Variation du nombre d'actions	−1,1%	0,9%
Rentabilité
Marge brute	89,1%	53,5%
Marge opérationnelle	33,3%	26,2%
Marge nette	30,4%	18,7%
Marge FTD	50,6%	−0,1%
Rentabilité du capital	91,3%	20,4%
Rentabilité des capitaux propres	19,3%	38,9%
Bilan
Dette nette	−$749 M	$4,2 Md
Dette nette / EBITDA	−3,3x	1,6x
Dividendes et rachats	$432 M	$0,0 M
Valorisation et qualité
PER	39,3x	10,5x
F-score de Piotroski	4	5

Chiffre d'affaires

FY20

DOCS $116 M

SOLV —

FY21

DOCS $207 M

SOLV —

FY22

DOCS $344 M

SOLV $8,1 Md

FY23

DOCS $419 M

SOLV $8,2 Md

FY24

DOCS $475 M

SOLV $8,3 Md

FY25

DOCS $570 M

SOLV $8,3 Md

FY26

DOCS $645 M

SOLV —

DOCS SOLV

Marge opérationnelle

FY20

DOCS 19,0%

SOLV —

FY21

DOCS 25,8%

SOLV —

FY22

DOCS 33,1%

SOLV 20,8%

FY23

DOCS 29,9%

SOLV 20,6%

FY24

DOCS 34,5%

SOLV 12,6%

FY25

DOCS 39,9%

SOLV 26,2%

FY26

DOCS 33,3%

SOLV —

DOCS SOLV

Flux de trésorerie disponible

FY20

DOCS $25,9 M

SOLV —

FY21

DOCS $82,7 M

SOLV —

FY22

DOCS $125 M

SOLV $1,4 Md

FY23

DOCS $178 M

SOLV $1,6 Md

FY24

DOCS $184 M

SOLV $805 M

FY25

DOCS $273 M

SOLV −$10,0 M

FY26

DOCS $326 M

SOLV —

DOCS SOLV

Rentabilité du capital

FY20

DOCS —

SOLV —

FY21

DOCS —

SOLV —

FY22

DOCS —

SOLV —

FY23

DOCS 64,8%

SOLV —

FY24

DOCS 88,4%

SOLV 7,6%

FY25

DOCS 126,3%

SOLV 20,4%

FY26

DOCS 91,3%

SOLV —

DOCS SOLV

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.