Darden Restaurants vs McDonald's

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

McDonald's est la plus grande entreprise, avec $26,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $13,2 Md pour Darden Restaurants, soit environ 2,0 fois plus.
Darden Restaurants a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (9,4%, contre 3,7%).
McDonald's a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 46,1%, contre 12,0%).
McDonald's a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 26,7%, contre 8,5%).
McDonald's a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (25,4%, contre 24,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Darden Restaurants : un PER de 20,8x contre 20,2x pour McDonald's.

Dernier exercice	DRI · EX26	MCD · EX25
Taille
Capitalisation	$24,3 Md	$176,7 Md
Chiffre d'affaires	$13,2 Md	$26,9 Md
Flux de trésorerie disponible	$1,1 Md	$7,2 Md
Résultat net	$1,2 Md	$8,6 Md
Croissance
Croissance du CA	9,4%	3,7%
Croissance sur 5 ans	12,9%	7,0%
Variation du nombre d'actions	−1,8%	−0,8%
Rentabilité
Marge brute	20,3%	—
Marge opérationnelle	12,0%	46,1%
Marge nette	9,1%	31,9%
Marge FTD	8,5%	26,7%
Rentabilité du capital	24,8%	25,4%
Rentabilité des capitaux propres	53,4%	—
Bilan
Dette nette	$3,2 Md	$42,3 Md
Dette nette / EBITDA	1,5x	3,3x
Dividendes et rachats	$1,4 Md	$7,2 Md
Valorisation et qualité
PER	20,8x	20,2x
F-score de Piotroski	6	6

Chiffre d'affaires

FY17

DRI $7,2 Md

MCD $22,8 Md

FY18

DRI $8,1 Md

MCD $21,3 Md

FY19

DRI $8,5 Md

MCD $21,4 Md

FY20

DRI $7,8 Md

MCD $19,2 Md

FY21

DRI $7,2 Md

MCD $23,2 Md

FY22

DRI $9,6 Md

MCD $23,2 Md

FY23

DRI $10,5 Md

MCD $25,5 Md

FY24

DRI $11,4 Md

MCD $25,9 Md

FY25

DRI $12,1 Md

MCD $26,9 Md

FY26

DRI $13,2 Md

MCD —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DRI MCD

Marge opérationnelle

FY17

DRI 9,5%

MCD 41,9%

FY18

DRI 9,5%

MCD 41,5%

FY19

DRI 9,8%

MCD 42,5%

FY20

DRI 0,6%

MCD 38,1%

FY21

DRI 9,0%

MCD 44,6%

FY22

DRI 12,1%

MCD 40,4%

FY23

DRI 11,5%

MCD 45,7%

FY24

DRI 11,5%

MCD 45,2%

FY25

DRI 11,3%

MCD 46,1%

FY26

DRI 12,0%

MCD —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DRI MCD

Flux de trésorerie disponible

FY17

DRI $623 M

MCD $3,7 Md

FY18

DRI $624 M

MCD $4,2 Md

FY19

DRI $816 M

MCD $5,7 Md

FY20

DRI $258 M

MCD $4,6 Md

FY21

DRI $939 M

MCD $7,1 Md

FY22

DRI $888 M

MCD $5,5 Md

FY23

DRI $988 M

MCD $7,3 Md

FY24

DRI $1,0 Md

MCD $6,7 Md

FY25

DRI $1,1 Md

MCD $7,2 Md

FY26

DRI $1,1 Md

MCD —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DRI MCD

Rentabilité du capital

FY17

DRI 20,8%

MCD 25,0%

FY18

DRI 26,5%

MCD 28,0%

FY19

DRI 26,2%

MCD 27,8%

FY20

DRI 1,3%

MCD 22,0%

FY21

DRI 20,8%

MCD 32,6%

FY22

DRI 29,8%

MCD 27,6%

FY23

DRI 27,7%

MCD 31,6%

FY24

DRI 26,2%

MCD 27,4%

FY25

DRI 22,6%

MCD 25,4%

FY26

DRI 24,8%

MCD —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DRI MCD

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.