DT Midstream vs Dorian LPG
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- DT Midstream est la plus grande entreprise, avec $1,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $482 M pour Dorian LPG, soit environ 2,6 fois plus.
- Dorian LPG a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (36,3%, contre 26,7%).
- DT Midstream a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 49,4%, contre 43,7%).
- Dorian LPG a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (12,5%, contre 5,7%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de DT Midstream : un PER de 27,1x contre 7,2x pour Dorian LPG.
| Dernier exercice | DTM · EX25 | LPG · EX26 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $12,7 Md | $2,3 Md |
| Chiffre d'affaires | $1,2 Md | $482 M |
| Flux de trésorerie disponible | $441 M | — |
| Résultat net | $441 M | $194 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 26,7% | 36,3% |
| Croissance sur 5 ans | 10,5% | 8,8% |
| Variation du nombre d'actions | 4,2% | 0,9% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | — | — |
| Marge opérationnelle | 49,4% | 43,7% |
| Marge nette | 35,5% | 40,2% |
| Marge FTD | 35,5% | — |
| Rentabilité du capital | 5,7% | 12,5% |
| Rentabilité des capitaux propres | 9,4% | 17,7% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $3,3 Md | $233 M |
| Dette nette / EBITDA | 3,8x | 0,8x |
| Dividendes et rachats | $324 M | $112 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 27,1x | 7,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
DTM —
LPG $167 M
FY18
DTM —
LPG $159 M
FY19
DTM $504 M
LPG $158 M
FY20
DTM $754 M
LPG $333 M
FY21
DTM $840 M
LPG $316 M
FY22
DTM $920 M
LPG $274 M
FY23
DTM $922 M
LPG $390 M
FY24
DTM $981 M
LPG $561 M
FY25
DTM $1,2 Md
LPG $353 M
FY26
DTM —
LPG $482 M
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG 8,4%
FY18
DTM —
LPG 2,4%
FY19
DTM 51,8%
LPG −5,0%
FY20
DTM 54,9%
LPG 48,3%
FY21
DTM 47,9%
LPG 36,8%
FY22
DTM 52,0%
LPG 33,7%
FY23
DTM 51,1%
LPG 50,9%
FY24
DTM 49,9%
LPG 58,6%
FY25
DTM 49,4%
LPG 31,9%
FY26
DTM —
LPG 43,7%
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG $50,2 M
FY18
DTM —
LPG $57,0 M
FY19
DTM $179 M
LPG $4,9 M
FY20
DTM $79,0 M
LPG $149 M
FY21
DTM $432 M
LPG $161 M
FY22
DTM $387 M
LPG $95,5 M
FY23
DTM $26,0 M
LPG $155 M
FY24
DTM $413 M
LPG —
FY25
DTM $441 M
LPG —
FY26
DTM —
LPG —
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG 0,6%
FY18
DTM —
LPG 0,2%
FY19
DTM —
LPG −0,4%
FY20
DTM —
LPG 8,1%
FY21
DTM 5,5%
LPG 6,1%
FY22
DTM 5,3%
LPG 5,2%
FY23
DTM 5,0%
LPG 11,5%
FY24
DTM 4,6%
LPG 19,1%
FY25
DTM 5,7%
LPG 6,8%
FY26
DTM —
LPG 12,5%
DTM
LPG
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.