Encompass Health vs Tenet Health
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Tenet Health est la plus grande entreprise, avec $21,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $5,9 Md pour Encompass Health, soit environ 3,6 fois plus.
- Encompass Health a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (10,5%, contre 3,1%).
- Tenet Health a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 11,9%, contre 7,4%).
- Tenet Health a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (18,3%, contre 15,8%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Encompass Health : un PER de 20,2x contre 10,4x pour Tenet Health.
| Dernier exercice | EHC · EX25 | THC · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $12,4 Md | $22,5 Md |
| Chiffre d'affaires | $5,9 Md | $21,3 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $439 M | $2,5 Md |
| Résultat net | $566 M | $1,4 Md |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 10,5% | 3,1% |
| Croissance sur 5 ans | 10,7% | 3,9% |
| Variation du nombre d'actions | 0,0% | −7,2% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | — | — |
| Marge opérationnelle | — | 16,5% |
| Marge nette | 9,5% | 6,6% |
| Marge FTD | 7,4% | 11,9% |
| Rentabilité du capital | 15,8% | 18,3% |
| Rentabilité des capitaux propres | 25,1% | 33,5% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $2,4 Md | $10,4 Md |
| Dette nette / EBITDA | 1,7x | 2,4x |
| Dividendes et rachats | $229 M | $1,4 Md |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 20,2x | 10,4x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
EHC $3,6 Md
THC $19,6 Md
FY17
EHC $3,9 Md
THC $19,2 Md
FY18
EHC $4,3 Md
THC $18,3 Md
FY19
EHC $4,6 Md
THC $18,5 Md
FY20
EHC $3,6 Md
THC $17,6 Md
FY21
EHC $4,0 Md
THC $19,5 Md
FY22
EHC $4,3 Md
THC $19,2 Md
FY23
EHC $4,8 Md
THC $20,6 Md
FY24
EHC $5,4 Md
THC $20,7 Md
FY25
EHC $5,9 Md
THC $21,3 Md
EHC
THC
FY16
EHC 16,2%
THC 6,4%
FY17
EHC 14,8%
THC 5,8%
FY18
EHC 13,0%
THC 8,9%
FY19
EHC 13,3%
THC 8,3%
FY20
EHC 15,8%
THC 11,3%
FY21
EHC 13,9%
THC 14,7%
FY22
EHC 12,4%
THC 12,2%
FY23
EHC —
THC 12,2%
FY24
EHC —
THC 28,8%
FY25
EHC —
THC 16,5%
EHC
THC
FY16
EHC $463 M
THC −$317 M
FY17
EHC $433 M
THC $493 M
FY18
EHC $508 M
THC $432 M
FY19
EHC $263 M
THC $563 M
FY20
EHC $312 M
THC $2,9 Md
FY21
EHC $191 M
THC $910 M
FY22
EHC $141 M
THC $321 M
FY23
EHC $268 M
THC $1,6 Md
FY24
EHC $360 M
THC $1,1 Md
FY25
EHC $439 M
THC $2,5 Md
EHC
THC
FY16
EHC 10,0%
THC 5,8%
FY17
EHC 10,5%
THC 5,7%
FY18
EHC 10,6%
THC 7,8%
FY19
EHC 11,2%
THC 5,1%
FY20
EHC 9,1%
THC 13,5%
FY21
EHC 8,4%
THC 15,0%
FY22
EHC 8,3%
THC 10,8%
FY23
EHC 12,4%
THC 12,0%
FY24
EHC 14,0%
THC 27,9%
FY25
EHC 15,8%
THC 18,3%
EHC
THC
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.