Equity Lifestyle Properties vs Regency Centers

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Regency Centers est la plus grande entreprise, avec $1,6 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,5 Md pour Equity Lifestyle Properties.
Regency Centers a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (6,9%, contre 0,3%).
Regency Centers a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 72,3%, contre 25,6%).
Regency Centers a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 25,3%, contre 21,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Equity Lifestyle Properties : un PER de 30,4x contre 25,4x pour Regency Centers.

Dernier exercice	ELS · EX25	REG · EX25
Taille
Capitalisation	$12,2 Md	—
Chiffre d'affaires	$1,5 Md	$1,6 Md
Flux de trésorerie disponible	$334 M	$393 M
Résultat net	$402 M	$528 M
Croissance
Croissance du CA	0,3%	6,9%
Croissance sur 5 ans	6,5%	8,9%
Variation du nombre d'actions	1,8%	—
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	25,6%	72,3%
Marge nette	26,3%	34,0%
Marge FTD	21,8%	25,3%
Rentabilité du capital	7,7%	7,7%
Rentabilité des capitaux propres	23,0%	7,7%
Bilan
Dette nette	$3,3 Md	$4,6 Md
Dette nette / EBITDA	5,5x	3,0x
Dividendes et rachats	$388 M	$512 M
Valorisation et qualité
PER	30,4x	25,4x
F-score de Piotroski	—	—

Chiffre d'affaires

FY16

ELS $870 M

REG —

FY17

ELS $925 M

REG $984 M

FY18

ELS $987 M

REG $1,1 Md

FY19

ELS $1,0 Md

REG $1,1 Md

FY20

ELS $1,1 Md

REG $1,0 Md

FY21

ELS $1,3 Md

REG $1,2 Md

FY22

ELS $1,4 Md

REG $1,2 Md

FY23

ELS $1,5 Md

REG $1,3 Md

FY24

ELS $1,5 Md

REG $1,5 Md

FY25

ELS $1,5 Md

REG $1,6 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ELS REG

Marge opérationnelle

FY16

ELS 36,2%

REG —

FY17

ELS 36,4%

REG —

FY18

ELS 36,0%

REG —

FY19

ELS —

REG —

FY20

ELS —

REG —

FY21

ELS 20,7%

REG —

FY22

ELS 20,4%

REG 73,3%

FY23

ELS 21,5%

REG 71,9%

FY24

ELS 24,9%

REG 72,0%

FY25

ELS 25,6%

REG 72,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ELS REG

Flux de trésorerie disponible

FY16

ELS $233 M

REG —

FY17

ELS $236 M

REG $123 M

FY18

ELS $162 M

REG $384 M

FY19

ELS $385 M

REG $421 M

FY20

ELS $208 M

REG $318 M

FY21

ELS $111 M

REG $482 M

FY22

ELS $343 M

REG $460 M

FY23

ELS $231 M

REG $487 M

FY24

ELS $355 M

REG $447 M

FY25

ELS $334 M

REG $393 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ELS REG

Rentabilité du capital

FY16

ELS 8,1%

REG —

FY17

ELS 8,3%

REG —

FY18

ELS 8,3%

REG —

FY19

ELS 8,8%

REG 3,3%

FY20

ELS 7,4%

REG 1,6%

FY21

ELS 6,5%

REG 4,8%

FY22

ELS 6,2%

REG 9,2%

FY23

ELS 6,5%

REG 9,0%

FY24

ELS 7,6%

REG 9,2%

FY25

ELS 7,7%

REG 7,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ELS REG

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.