Emerson Electric vs Vertiv
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Emerson Electric est la plus grande entreprise, avec $18,0 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $10,2 Md pour Vertiv, soit environ 1,8 fois plus.
- Vertiv a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (27,7%, contre 3,0%).
- Vertiv a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 18,5%, contre 14,8%).
- Vertiv a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (30,2%, contre 7,6%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Vertiv : un PER de 44,0x contre 35,4x pour Emerson Electric.
| Dernier exercice | EMR · EX25 | VRT · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $90,7 Md | $76,3 Md |
| Chiffre d'affaires | $18,0 Md | $10,2 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $2,7 Md | $1,9 Md |
| Résultat net | $2,3 Md | $1,3 Md |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 3,0% | 27,7% |
| Croissance sur 5 ans | 1,4% | 18,5% |
| Variation du nombre d'actions | −1,3% | 1,1% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 52,8% | 36,3% |
| Marge opérationnelle | — | 17,9% |
| Marge nette | 12,7% | 13,0% |
| Marge FTD | 14,8% | 18,5% |
| Rentabilité du capital | 7,6% | 30,2% |
| Rentabilité des capitaux propres | 10,9% | 41,8% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $11,6 Md | $1,2 Md |
| Dette nette / EBITDA | 2,5x | 0,6x |
| Dividendes et rachats | $2,4 Md | $66,6 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 35,4x | 44,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
EMR $14,5 Md
VRT —
FY17
EMR $15,3 Md
VRT —
FY18
EMR $17,4 Md
VRT —
FY19
EMR $18,4 Md
VRT $4,4 Md
FY20
EMR $16,8 Md
VRT $4,4 Md
FY21
EMR $12,9 Md
VRT $5,0 Md
FY22
EMR $13,8 Md
VRT $5,7 Md
FY23
EMR $15,2 Md
VRT $6,9 Md
FY24
EMR $17,5 Md
VRT $8,0 Md
FY25
EMR $18,0 Md
VRT $10,2 Md
EMR
VRT
FY16
EMR —
VRT —
FY17
EMR —
VRT —
FY18
EMR —
VRT —
FY19
EMR —
VRT 4,7%
FY20
EMR —
VRT 4,9%
FY21
EMR —
VRT 5,2%
FY22
EMR —
VRT 3,9%
FY23
EMR —
VRT 12,7%
FY24
EMR —
VRT 17,1%
FY25
EMR —
VRT 17,9%
EMR
VRT
FY16
EMR $2,4 Md
VRT —
FY17
EMR $1,4 Md
VRT —
FY18
EMR $2,3 Md
VRT —
FY19
EMR $2,4 Md
VRT $9,9 M
FY20
EMR $2,5 Md
VRT $165 M
FY21
EMR $3,2 Md
VRT $138 M
FY22
EMR $2,6 Md
VRT −$253 M
FY23
EMR $274 M
VRT $773 M
FY24
EMR $2,9 Md
VRT $1,2 Md
FY25
EMR $2,7 Md
VRT $1,9 Md
EMR
VRT
FY16
EMR 15,5%
VRT —
FY17
EMR 17,0%
VRT —
FY18
EMR 20,7%
VRT —
FY19
EMR 19,8%
VRT —
FY20
EMR 17,0%
VRT 7,2%
FY21
EMR 11,4%
VRT 6,2%
FY22
EMR 10,4%
VRT 2,7%
FY23
EMR 9,4%
VRT 17,6%
FY24
EMR 6,0%
VRT 21,3%
FY25
EMR 7,6%
VRT 30,2%
EMR
VRT
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.