Element Solutions vs Stepan
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Element Solutions est la plus grande entreprise, avec $2,6 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,3 Md pour Stepan.
- Stepan a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (7,0%, contre 3,8%).
- Element Solutions a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 13,4%, contre 3,4%).
- Element Solutions a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 8,9%, contre 1,1%).
- Element Solutions a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (6,5%, contre 3,6%).
| Dernier exercice | ESI · EX25 | SCL · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $8,1 Md | $1,5 Md |
| Chiffre d'affaires | $2,6 Md | $2,3 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $228 M | $25,4 M |
| Résultat net | $191 M | $46,9 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 3,8% | 7,0% |
| Croissance sur 5 ans | 6,6% | 4,5% |
| Variation du nombre d'actions | −0,1% | −0,2% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 42,0% | 11,6% |
| Marge opérationnelle | 13,4% | 3,4% |
| Marge nette | 7,5% | 2,0% |
| Marge FTD | 8,9% | 1,1% |
| Rentabilité du capital | 6,5% | 3,6% |
| Rentabilité des capitaux propres | 7,6% | 3,9% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $1,0 Md | $494 M |
| Dette nette / EBITDA | 2,1x | 2,4x |
| Dividendes et rachats | $103 M | $35,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 39,1x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
ESI $1,8 Md
SCL $1,8 Md
FY17
ESI $1,9 Md
SCL $1,9 Md
FY18
ESI $2,0 Md
SCL $2,0 Md
FY19
ESI $1,8 Md
SCL $1,9 Md
FY20
ESI $1,9 Md
SCL $1,9 Md
FY21
ESI $2,4 Md
SCL $2,3 Md
FY22
ESI $2,5 Md
SCL $2,8 Md
FY23
ESI $2,3 Md
SCL $2,3 Md
FY24
ESI $2,5 Md
SCL $2,2 Md
FY25
ESI $2,6 Md
SCL $2,3 Md
ESI
SCL
FY16
ESI 5,1%
SCL 7,2%
FY17
ESI 10,7%
SCL 8,0%
FY18
ESI 12,7%
SCL 7,5%
FY19
ESI 13,6%
SCL 6,9%
FY20
ESI 12,6%
SCL 9,2%
FY21
ESI 12,5%
SCL 7,3%
FY22
ESI 12,8%
SCL 7,5%
FY23
ESI 7,4%
SCL 2,5%
FY24
ESI 14,0%
SCL 3,2%
FY25
ESI 13,4%
SCL 3,4%
ESI
SCL
FY16
ESI $152 M
SCL $109 M
FY17
ESI $151 M
SCL $120 M
FY18
ESI −$29,2 M
SCL $84,5 M
FY19
ESI $141 M
SCL $113 M
FY20
ESI $247 M
SCL $109 M
FY21
ESI $280 M
SCL −$122 M
FY22
ESI $248 M
SCL −$141 M
FY23
ESI $281 M
SCL −$85,5 M
FY24
ESI $294 M
SCL $39,3 M
FY25
ESI $228 M
SCL $25,4 M
ESI
SCL
FY16
ESI 1,0%
SCL 13,3%
FY17
ESI 2,0%
SCL 14,2%
FY18
ESI 2,5%
SCL 15,6%
FY19
ESI 2,6%
SCL 13,2%
FY20
ESI 6,2%
SCL 15,6%
FY21
ESI 6,3%
SCL 12,9%
FY22
ESI 5,5%
SCL 11,3%
FY23
ESI 3,9%
SCL 2,9%
FY24
ESI 7,4%
SCL 3,4%
FY25
ESI 6,5%
SCL 3,6%
ESI
SCL
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.