Eaton vs Vertiv

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Eaton est la plus grande entreprise, avec $27,4 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $10,2 Md pour Vertiv, soit environ 2,7 fois plus.
Vertiv a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (27,7%, contre 10,3%).
Vertiv a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 18,5%, contre 12,9%).
Vertiv a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (30,2%, contre 15,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Vertiv : un PER de 44,0x contre 37,2x pour Eaton.

Dernier exercice	ETN · EX25	VRT · EX25
Taille
Capitalisation	$142,6 Md	$76,3 Md
Chiffre d'affaires	$27,4 Md	$10,2 Md
Flux de trésorerie disponible	$3,6 Md	$1,9 Md
Résultat net	$4,1 Md	$1,3 Md
Croissance
Croissance du CA	10,3%	27,7%
Croissance sur 5 ans	9,0%	18,5%
Variation du nombre d'actions	−2,1%	1,1%
Rentabilité
Marge brute	37,6%	36,3%
Marge opérationnelle	—	17,9%
Marge nette	14,9%	13,0%
Marge FTD	12,9%	18,5%
Rentabilité du capital	15,8%	30,2%
Rentabilité des capitaux propres	21,6%	41,8%
Bilan
Dette nette	$9,1 Md	$1,2 Md
Dette nette / EBITDA	1,5x	0,6x
Dividendes et rachats	$3,5 Md	$66,6 M
Valorisation et qualité
PER	37,2x	44,0x
F-score de Piotroski	6	6

Chiffre d'affaires

FY16

ETN $0,0 M

VRT —

FY17

ETN $20,4 Md

VRT —

FY18

ETN $21,6 Md

VRT —

FY19

ETN $21,4 Md

VRT $4,4 Md

FY20

ETN $17,9 Md

VRT $4,4 Md

FY21

ETN $19,6 Md

VRT $5,0 Md

FY22

ETN $20,8 Md

VRT $5,7 Md

FY23

ETN $23,2 Md

VRT $6,9 Md

FY24

ETN $24,9 Md

VRT $8,0 Md

FY25

ETN $27,4 Md

VRT $10,2 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ETN VRT

Marge opérationnelle

FY16

ETN —

VRT —

FY17

ETN 15,8%

VRT —

FY18

ETN 16,8%

VRT —

FY19

ETN 17,2%

VRT 4,7%

FY20

ETN —

VRT 4,9%

FY21

ETN —

VRT 5,2%

FY22

ETN —

VRT 3,9%

FY23

ETN —

VRT 12,7%

FY24

ETN —

VRT 17,1%

FY25

ETN —

VRT 17,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ETN VRT

Flux de trésorerie disponible

FY16

ETN $2,1 Md

VRT —

FY17

ETN $2,1 Md

VRT —

FY18

ETN $2,1 Md

VRT —

FY19

ETN $2,9 Md

VRT $9,9 M

FY20

ETN $2,6 Md

VRT $165 M

FY21

ETN $1,6 Md

VRT $138 M

FY22

ETN $1,9 Md

VRT −$253 M

FY23

ETN $2,9 Md

VRT $773 M

FY24

ETN $3,5 Md

VRT $1,2 Md

FY25

ETN $3,6 Md

VRT $1,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ETN VRT

Rentabilité du capital

FY16

ETN 11,7%

VRT —

FY17

ETN 12,3%

VRT —

FY18

ETN 13,6%

VRT —

FY19

ETN 13,3%

VRT —

FY20

ETN 6,7%

VRT 7,2%

FY21

ETN 9,7%

VRT 6,2%

FY22

ETN 10,8%

VRT 2,7%

FY23

ETN 13,2%

VRT 17,6%

FY24

ETN 15,2%

VRT 21,3%

FY25

ETN 15,8%

VRT 30,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ETN VRT

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.