Eagle Materials vs Vulcan Materials

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Vulcan Materials est la plus grande entreprise, avec $7,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,3 Md pour Eagle Materials, soit environ 3,4 fois plus.
Vulcan Materials a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (7,1%, contre 2,1%).
Vulcan Materials a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 14,3%, contre 8,6%).
Eagle Materials a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (16,3%, contre 9,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Vulcan Materials : un PER de 31,2x contre 13,8x pour Eagle Materials.

Dernier exercice	EXP · EX26	VMC · EX25
Taille
Capitalisation	$5,4 Md	$34,3 Md
Chiffre d'affaires	$2,3 Md	$7,9 Md
Flux de trésorerie disponible	$197 M	$1,1 Md
Résultat net	$424 M	$1,1 Md
Croissance
Croissance du CA	2,1%	7,1%
Croissance sur 5 ans	7,3%	10,3%
Variation du nombre d'actions	−4,3%	−0,3%
Rentabilité
Marge brute	28,3%	27,4%
Marge opérationnelle	—	20,4%
Marge nette	18,4%	13,6%
Marge FTD	8,6%	14,3%
Rentabilité du capital	16,3%	9,8%
Rentabilité des capitaux propres	28,9%	12,9%
Bilan
Dette nette	$1,5 Md	$4,2 Md
Dette nette / EBITDA	2,0x	1,8x
Dividendes et rachats	$414 M	$698 M
Valorisation et qualité
PER	13,8x	31,2x
F-score de Piotroski	5	8

Chiffre d'affaires

FY17

EXP $1,2 Md

VMC $3,9 Md

FY18

EXP $1,4 Md

VMC $4,4 Md

FY19

EXP $1,3 Md

VMC $4,9 Md

FY20

EXP $1,4 Md

VMC $4,9 Md

FY21

EXP $1,6 Md

VMC $5,6 Md

FY22

EXP $1,9 Md

VMC $7,3 Md

FY23

EXP $2,1 Md

VMC $7,8 Md

FY24

EXP $2,3 Md

VMC $7,4 Md

FY25

EXP $2,3 Md

VMC $7,9 Md

FY26

EXP $2,3 Md

VMC —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

EXP VMC

Marge opérationnelle

FY17

EXP 29,3%

VMC 16,4%

FY18

EXP 27,6%

VMC 17,1%

FY19

EXP 29,5%

VMC 17,8%

FY20

EXP 27,4%

VMC 18,4%

FY21

EXP 27,5%

VMC 18,2%

FY22

EXP 29,7%

VMC 13,0%

FY23

EXP 31,4%

VMC 18,3%

FY24

EXP 31,7%

VMC 18,4%

FY25

EXP —

VMC 20,4%

FY26

EXP —

VMC —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

EXP VMC

Flux de trésorerie disponible

FY17

EXP $275 M

VMC $185 M

FY18

EXP $206 M

VMC $364 M

FY19

EXP $181 M

VMC $600 M

FY20

EXP $267 M

VMC $708 M

FY21

EXP $589 M

VMC $561 M

FY22

EXP $443 M

VMC $536 M

FY23

EXP $432 M

VMC $664 M

FY24

EXP $444 M

VMC $806 M

FY25

EXP $353 M

VMC $1,1 Md

FY26

EXP $197 M

VMC —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

EXP VMC

Rentabilité du capital

FY17

EXP 13,9%

VMC 9,1%

FY18

EXP 18,4%

VMC 7,9%

FY19

EXP 10,5%

VMC 8,9%

FY20

EXP 13,3%

VMC 8,7%

FY21

EXP 15,5%

VMC 8,5%

FY22

EXP 20,1%

VMC 6,8%

FY23

EXP 23,6%

VMC 10,2%

FY24

EXP 23,9%

VMC 9,2%

FY25

EXP 19,6%

VMC 9,8%

FY26

EXP 16,3%

VMC —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

EXP VMC

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.