National Vision vs Five Below

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Five Below est la plus grande entreprise, avec $4,8 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,0 Md pour National Vision, soit environ 2,4 fois plus.
Five Below a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (22,9%, contre 9,0%).
Five Below a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 9,6%, contre 3,0%).
Five Below a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 8,6%, contre 3,7%).
Five Below a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (26,9%, contre 3,9%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de National Vision : un PER de 30,6x contre 20,0x pour Five Below.

Dernier exercice	EYE · EX25	FIVE · EX25
Taille
Capitalisation	$1,5 Md	$12,4 Md
Chiffre d'affaires	$2,0 Md	$4,8 Md
Flux de trésorerie disponible	$73,5 M	$412 M
Résultat net	$29,6 M	$359 M
Croissance
Croissance du CA	9,0%	22,9%
Croissance sur 5 ans	3,0%	19,4%
Variation du nombre d'actions	2,5%	0,5%
Rentabilité
Marge brute	—	36,0%
Marge opérationnelle	3,0%	9,6%
Marge nette	1,5%	7,5%
Marge FTD	3,7%	8,6%
Rentabilité du capital	3,9%	26,9%
Rentabilité des capitaux propres	3,5%	17,9%
Bilan
Dette nette	$207 M	−$932 M
Dette nette / EBITDA	1,4x	−1,4x
Dividendes et rachats	$3,2 M	$0,0 M
Valorisation et qualité
PER	30,6x	20,0x
F-score de Piotroski	7	7

Chiffre d'affaires

FY16

EYE $1,2 Md

FIVE $1,0 Md

FY17

EYE $1,4 Md

FIVE $1,3 Md

FY18

EYE $1,5 Md

FIVE $1,6 Md

FY19

EYE $1,7 Md

FIVE $1,8 Md

FY20

EYE $1,7 Md

FIVE $2,0 Md

FY21

EYE $2,1 Md

FIVE $2,8 Md

FY22

EYE $1,6 Md

FIVE $3,1 Md

FY23

EYE $1,8 Md

FIVE $3,6 Md

FY24

EYE $1,8 Md

FIVE $3,9 Md

FY25

EYE $2,0 Md

FIVE $4,8 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EYE FIVE

Marge opérationnelle

FY16

EYE 5,4%

FIVE 11,4%

FY17

EYE 4,7%

FIVE 12,3%

FY18

EYE 2,8%

FIVE 12,0%

FY19

EYE 4,3%

FIVE 11,8%

FY20

EYE 5,1%

FIVE 7,9%

FY21

EYE 8,4%

FIVE 13,3%

FY22

EYE 3,2%

FIVE 11,2%

FY23

EYE 1,4%

FIVE 10,8%

FY24

EYE −0,6%

FIVE 8,4%

FY25

EYE 3,0%

FIVE 9,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EYE FIVE

Flux de trésorerie disponible

FY16

EYE $7,6 M

FIVE $61,8 M

FY17

EYE −$3,0 M

FIVE $99,6 M

FY18

EYE $2,1 M

FIVE $70,4 M

FY19

EYE $63,8 M

FIVE −$25,3 M

FY20

EYE $158 M

FIVE $166 M

FY21

EYE $163 M

FIVE $39,8 M

FY22

EYE $5,7 M

FIVE $63,0 M

FY23

EYE $58,3 M

FIVE $165 M

FY24

EYE $38,1 M

FIVE $107 M

FY25

EYE $73,5 M

FIVE $412 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EYE FIVE

Rentabilité du capital

FY16

EYE —

FIVE 44,4%

FY17

EYE 5,5%

FIVE 51,9%

FY18

EYE 3,4%

FIVE 59,4%

FY19

EYE 5,6%

FIVE 44,3%

FY20

EYE 6,5%

FIVE 25,7%

FY21

EYE 12,6%

FIVE 46,2%

FY22

EYE 3,1%

FIVE 29,8%

FY23

EYE 1,0%

FIVE 27,7%

FY24

EYE −0,7%

FIVE 20,2%

FY25

EYE 3,9%

FIVE 26,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EYE FIVE

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.