Fastenal vs MSC Industrial Direct
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Fastenal est la plus grande entreprise, avec $8,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $4,0 Md pour MSC Industrial Direct, soit environ 2,0 fois plus.
- Fastenal a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (8,7%, contre 6,4%).
- Fastenal a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 20,2%, contre 8,0%).
- Fastenal a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 12,8%, contre 5,6%).
- Fastenal a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (34,3%, contre 13,2%).
| Dernier exercice | FAST · EX25 | MSM · EX26 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $59,7 Md | $6,4 Md |
| Chiffre d'affaires | $8,2 Md | $4,0 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $1,1 Md | $225 M |
| Résultat net | $1,3 Md | $223 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 8,7% | 6,4% |
| Croissance sur 5 ans | 7,8% | 4,3% |
| Variation du nombre d'actions | 0,2% | 0,2% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 45,0% | 40,9% |
| Marge opérationnelle | 20,2% | 8,0% |
| Marge nette | 15,4% | 5,6% |
| Marge FTD | 12,8% | 5,6% |
| Rentabilité du capital | 34,3% | 13,2% |
| Rentabilité des capitaux propres | 33,3% | 15,8% |
| Bilan | ||
| Dette nette | −$152 M | $412 M |
| Dette nette / EBITDA | −0,1x | 1,0x |
| Dividendes et rachats | $1,0 Md | $208 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 42,2x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY17
FAST $4,4 Md
MSM $2,9 Md
FY18
FAST $5,0 Md
MSM $3,2 Md
FY19
FAST $5,3 Md
MSM $3,4 Md
FY20
FAST $5,6 Md
MSM $3,2 Md
FY21
FAST $6,0 Md
MSM $3,2 Md
FY22
FAST $7,0 Md
MSM $3,7 Md
FY23
FAST $7,3 Md
MSM $4,0 Md
FY24
FAST $7,5 Md
MSM $3,8 Md
FY25
FAST $8,2 Md
MSM $3,8 Md
FY26
FAST —
MSM $4,0 Md
FAST
MSM
FY17
FAST 20,1%
MSM 13,1%
FY18
FAST 20,1%
MSM 13,1%
FY19
FAST 19,8%
MSM 11,9%
FY20
FAST 20,2%
MSM 11,0%
FY21
FAST 20,3%
MSM 9,3%
FY22
FAST 20,8%
MSM 12,7%
FY23
FAST 20,8%
MSM 12,1%
FY24
FAST 20,0%
MSM 10,2%
FY25
FAST 20,2%
MSM 8,0%
FY26
FAST —
MSM 8,0%
FAST
MSM
FY17
FAST $465 M
MSM $200 M
FY18
FAST $498 M
MSM $295 M
FY19
FAST $596 M
MSM $277 M
FY20
FAST $934 M
MSM $350 M
FY21
FAST $614 M
MSM $171 M
FY22
FAST $767 M
MSM $185 M
FY23
FAST $1,3 Md
MSM $607 M
FY24
FAST $947 M
MSM $311 M
FY25
FAST $1,1 Md
MSM $241 M
FY26
FAST —
MSM $225 M
FAST
MSM
FY17
FAST 25,4%
MSM 14,0%
FY18
FAST 30,3%
MSM 18,8%
FY19
FAST 29,3%
MSM 16,0%
FY20
FAST 30,2%
MSM 14,3%
FY21
FAST 30,6%
MSM 12,3%
FY22
FAST 32,8%
MSM 17,6%
FY23
FAST 33,7%
MSM 18,2%
FY24
FAST 33,2%
MSM 15,4%
FY25
FAST 34,3%
MSM 12,2%
FY26
FAST —
MSM 13,2%
FAST
MSM
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.