F5 vs Ubiquiti

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En bref

Ubiquiti est la plus grande entreprise, avec $3,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026 contre $3,1 Md pour F5.
Ubiquiti a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (27,2%, contre 9,7%).
Ubiquiti a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 36,2%, contre 24,8%).
F5 a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 29,4%, contre 27,8%).
Ubiquiti a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (104,2%, contre 30,5%).

Dernier exercice	FFIV · EX25	UI · EX26
Taille
Capitalisation	$26,2 Md	$35,6 Md
Chiffre d'affaires	$3,1 Md	$3,3 Md
Flux de trésorerie disponible	$906 M	$909 M
Résultat net	$692 M	$960 M
Croissance
Croissance du CA	9,7%	27,2%
Croissance sur 5 ans	5,6%	11,5%
Variation du nombre d'actions	−1,1%	0,1%
Rentabilité
Marge brute	81,4%	46,2%
Marge opérationnelle	24,8%	36,2%
Marge nette	22,4%	29,3%
Marge FTD	29,4%	27,8%
Rentabilité du capital	30,5%	104,2%
Rentabilité des capitaux propres	20,6%	91,1%
Bilan
Dette nette	−$1,3 Md	−$611 M
Dette nette / EBITDA	−1,6x	−0,5x
Dividendes et rachats	$502 M	$194 M
Valorisation et qualité
PER	36,3x	—
F-score de Piotroski	8	7

Chiffre d'affaires

FY17

FFIV $2,1 Md

UI $865 M

FY18

FFIV $2,2 Md

UI $1,0 Md

FY19

FFIV $2,2 Md

UI $1,2 Md

FY20

FFIV $2,4 Md

UI $1,3 Md

FY21

FFIV $2,6 Md

UI $1,9 Md

FY22

FFIV $2,7 Md

UI $1,7 Md

FY23

FFIV $2,8 Md

UI $1,9 Md

FY24

FFIV $2,8 Md

UI $1,9 Md

FY25

FFIV $3,1 Md

UI $2,6 Md

FY26

FFIV —

UI $3,3 Md

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FFIV UI

Marge opérationnelle

FY17

FFIV 27,0%

UI 33,5%

FY18

FFIV 27,3%

UI 32,1%

FY19

FFIV 23,1%

UI 33,9%

FY20

FFIV 16,7%

UI 37,2%

FY21

FFIV 15,1%

UI 39,1%

FY22

FFIV 15,0%

UI 27,3%

FY23

FFIV 16,8%

UI 28,1%

FY24

FFIV 23,4%

UI 25,9%

FY25

FFIV 24,8%

UI 32,5%

FY26

FFIV —

UI 36,2%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FFIV UI

Flux de trésorerie disponible

FY17

FFIV $702 M

UI $105 M

FY18

FFIV $708 M

UI $323 M

FY19

FFIV $644 M

UI $208 M

FY20

FFIV $601 M

UI $430 M

FY21

FFIV $615 M

UI $594 M

FY22

FFIV $409 M

UI $357 M

FY23

FFIV $599 M

UI −$166 M

FY24

FFIV $762 M

UI $530 M

FY25

FFIV $906 M

UI $627 M

FY26

FFIV —

UI $909 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FFIV UI

Rentabilité du capital

FY17

FFIV —

UI 140,2%

FY18

FFIV —

UI 94,7%

FY19

FFIV —

UI 138,9%

FY20

FFIV 27,7%

UI 144,4%

FY21

FFIV 20,9%

UI 246,9%

FY22

FFIV 18,0%

UI 324,6%

FY23

FFIV 19,5%

UI 106,2%

FY24

FFIV 26,5%

UI 51,5%

FY25

FFIV 30,5%

UI 85,4%

FY26

FFIV —

UI 104,2%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FFIV UI

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.