Federated Hermes vs SEI Investments

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

SEI Investments est la plus grande entreprise, avec $2,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,8 Md pour Federated Hermes.
Federated Hermes a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (10,3%, contre 8,1%).
Federated Hermes a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 28,5%, contre 27,3%).
SEI Investments a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 25,5%, contre 16,4%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de SEI Investments : un PER de 18,0x contre 10,6x pour Federated Hermes.

Dernier exercice	FHI · EX25	SEIC · EX25
Taille
Capitalisation	$4,1 Md	$12,6 Md
Chiffre d'affaires	$1,8 Md	$2,3 Md
Flux de trésorerie disponible	$295 M	$585 M
Résultat net	$403 M	$715 M
Croissance
Croissance du CA	10,3%	8,1%
Croissance sur 5 ans	4,5%	6,4%
Variation du nombre d'actions	−5,5%	−3,5%
Rentabilité
Marge brute	—	35,2%
Marge opérationnelle	28,5%	27,3%
Marge nette	22,4%	31,1%
Marge FTD	16,4%	25,5%
Rentabilité du capital	40,9%	—
Rentabilité des capitaux propres	35,2%	30,4%
Bilan
Dette nette	−$234 M	—
Dette nette / EBITDA	−0,4x	—
Dividendes et rachats	$368 M	$752 M
Valorisation et qualité
PER	10,6x	18,0x
F-score de Piotroski	7	—

Chiffre d'affaires

FY16

FHI $1,1 Md

SEIC $1,4 Md

FY17

FHI $1,1 Md

SEIC $1,5 Md

FY18

FHI $1,1 Md

SEIC $1,6 Md

FY19

FHI $1,3 Md

SEIC $1,6 Md

FY20

FHI $1,4 Md

SEIC $1,7 Md

FY21

FHI $1,3 Md

SEIC $1,9 Md

FY22

FHI $1,4 Md

SEIC $2,0 Md

FY23

FHI $1,6 Md

SEIC $1,9 Md

FY24

FHI $1,6 Md

SEIC $2,1 Md

FY25

FHI $1,8 Md

SEIC $2,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FHI SEIC

Marge opérationnelle

FY16

FHI 29,4%

SEIC 26,8%

FY17

FHI 31,0%

SEIC 26,0%

FY18

FHI 29,1%

SEIC 27,2%

FY19

FHI 26,2%

SEIC 27,9%

FY20

FHI 28,9%

SEIC 26,5%

FY21

FHI 28,2%

SEIC 28,9%

FY22

FHI 23,3%

SEIC 23,9%

FY23

FHI 24,1%

SEIC 22,1%

FY24

FHI 22,2%

SEIC 26,0%

FY25

FHI 28,5%

SEIC 27,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FHI SEIC

Flux de trésorerie disponible

FY16

FHI $253 M

SEIC $403 M

FY17

FHI $378 M

SEIC $434 M

FY18

FHI $189 M

SEIC $559 M

FY19

FHI $320 M

SEIC $502 M

FY20

FHI $360 M

SEIC $434 M

FY21

FHI $160 M

SEIC $607 M

FY22

FHI $320 M

SEIC $527 M

FY23

FHI $304 M

SEIC $422 M

FY24

FHI $343 M

SEIC $590 M

FY25

FHI $295 M

SEIC $585 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FHI SEIC

Rentabilité du capital

FY16

FHI —

SEIC —

FY17

FHI —

SEIC —

FY18

FHI —

SEIC —

FY19

FHI —

SEIC —

FY20

FHI —

SEIC —

FY21

FHI —

SEIC —

FY22

FHI 23,9%

SEIC —

FY23

FHI 26,7%

SEIC —

FY24

FHI 25,0%

SEIC —

FY25

FHI 40,9%

SEIC —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FHI SEIC

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.