Five Below vs Sally Beauty
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Five Below est la plus grande entreprise, avec $4,8 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $3,7 Md pour Sally Beauty.
- Five Below a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (22,9%, contre −0,4%).
- Five Below a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 9,6%, contre 8,9%).
- Five Below a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 8,6%, contre 4,7%).
- Five Below a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (26,9%, contre 16,1%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Five Below : un PER de 20,0x contre 9,1x pour Sally Beauty.
| Dernier exercice | FIVE · EX25 | SBH · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $12,4 Md | $1,7 Md |
| Chiffre d'affaires | $4,8 Md | $3,7 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $412 M | $173 M |
| Résultat net | $359 M | $196 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 22,9% | −0,4% |
| Croissance sur 5 ans | 19,4% | 1,0% |
| Variation du nombre d'actions | 0,5% | −2,9% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 36,0% | 51,6% |
| Marge opérationnelle | 9,6% | 8,9% |
| Marge nette | 7,5% | 5,3% |
| Marge FTD | 8,6% | 4,7% |
| Rentabilité du capital | 26,9% | 16,1% |
| Rentabilité des capitaux propres | 17,9% | 27,5% |
| Bilan | ||
| Dette nette | −$932 M | $726 M |
| Dette nette / EBITDA | −1,4x | 1,7x |
| Dividendes et rachats | $0,0 M | $54,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 20,0x | 9,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY16
FIVE $1,0 Md
SBH $4,0 Md
FY17
FIVE $1,3 Md
SBH $3,9 Md
FY18
FIVE $1,6 Md
SBH $3,9 Md
FY19
FIVE $1,8 Md
SBH $3,9 Md
FY20
FIVE $2,0 Md
SBH $3,5 Md
FY21
FIVE $2,8 Md
SBH $3,9 Md
FY22
FIVE $3,1 Md
SBH $3,8 Md
FY23
FIVE $3,6 Md
SBH $3,7 Md
FY24
FIVE $3,9 Md
SBH $3,7 Md
FY25
FIVE $4,8 Md
SBH $3,7 Md
FIVE
SBH
FY16
FIVE 11,4%
SBH 12,6%
FY17
FIVE 12,3%
SBH 12,2%
FY18
FIVE 12,0%
SBH 10,9%
FY19
FIVE 11,8%
SBH 11,8%
FY20
FIVE 7,9%
SBH 7,4%
FY21
FIVE 13,3%
SBH 10,8%
FY22
FIVE 11,2%
SBH 8,9%
FY23
FIVE 10,8%
SBH 8,7%
FY24
FIVE 8,4%
SBH 7,6%
FY25
FIVE 9,6%
SBH 8,9%
FIVE
SBH
FY16
FIVE $61,8 M
SBH $203 M
FY17
FIVE $99,6 M
SBH $254 M
FY18
FIVE $70,4 M
SBH $286 M
FY19
FIVE −$25,3 M
SBH $213 M
FY20
FIVE $166 M
SBH $316 M
FY21
FIVE $39,8 M
SBH $308 M
FY22
FIVE $63,0 M
SBH $57,3 M
FY23
FIVE $165 M
SBH $159 M
FY24
FIVE $107 M
SBH $145 M
FY25
FIVE $412 M
SBH $173 M
FIVE
SBH
FY16
FIVE 44,4%
SBH 22,4%
FY17
FIVE 51,9%
SBH 20,5%
FY18
FIVE 59,4%
SBH 23,0%
FY19
FIVE 44,3%
SBH 23,5%
FY20
FIVE 25,7%
SBH 13,1%
FY21
FIVE 46,2%
SBH 23,9%
FY22
FIVE 29,8%
SBH 19,7%
FY23
FIVE 27,7%
SBH 17,2%
FY24
FIVE 20,2%
SBH 14,1%
FY25
FIVE 26,9%
SBH 16,1%
FIVE
SBH
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.