Comfort Systems USA vs Jacobs Solutions

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Jacobs Solutions est la plus grande entreprise, avec $12,0 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $9,1 Md pour Comfort Systems USA.
Comfort Systems USA a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (29,5%, contre 4,6%).
Comfort Systems USA a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 14,4%, contre 7,2%).
Comfort Systems USA a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 11,3%, contre 5,1%).
Comfort Systems USA a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (73,3%, contre 10,1%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Jacobs Solutions : un PER de 50,9x contre 25,1x pour Comfort Systems USA.

Dernier exercice	FIX · EX25	J · EX25
Taille
Capitalisation	$40,9 Md	$17,2 Md
Chiffre d'affaires	$9,1 Md	$12,0 Md
Flux de trésorerie disponible	$1,0 Md	$607 M
Résultat net	$1,0 Md	$289 M
Croissance
Croissance du CA	29,5%	4,6%
Croissance sur 5 ans	26,1%	−2,4%
Variation du nombre d'actions	−1,0%	−3,1%
Rentabilité
Marge brute	24,1%	24,8%
Marge opérationnelle	14,4%	7,2%
Marge nette	11,2%	2,4%
Marge FTD	11,3%	5,1%
Rentabilité du capital	73,3%	10,1%
Rentabilité des capitaux propres	49,2%	7,1%
Bilan
Dette nette	−$837 M	$1,0 Md
Dette nette / EBITDA	−0,6x	1,1x
Dividendes et rachats	$285 M	$907 M
Valorisation et qualité
PER	25,1x	50,9x
F-score de Piotroski	7	7

Chiffre d'affaires

FY16

FIX $1,6 Md

J $11,0 Md

FY17

FIX $1,8 Md

J $10,0 Md

FY18

FIX $2,2 Md

J $15,0 Md

FY19

FIX $2,6 Md

J $12,7 Md

FY20

FIX $2,9 Md

J $13,6 Md

FY21

FIX $3,1 Md

J $14,1 Md

FY22

FIX $4,1 Md

J $9,8 Md

FY23

FIX $5,2 Md

J $10,9 Md

FY24

FIX $7,0 Md

J $11,5 Md

FY25

FIX $9,1 Md

J $12,0 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Marge opérationnelle

FY16

FIX 6,2%

J 3,1%

FY17

FIX 5,6%

J 2,4%

FY18

FIX 6,9%

J 2,6%

FY19

FIX 6,3%

J 3,2%

FY20

FIX 6,7%

J 4,0%

FY21

FIX 6,1%

J 4,9%

FY22

FIX 6,1%

J 5,5%

FY23

FIX 8,0%

J 6,2%

FY24

FIX 10,7%

J 6,0%

FY25

FIX 14,4%

J 7,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Flux de trésorerie disponible

FY16

FIX $68,0 M

J $612 M

FY17

FIX $78,6 M

J $457 M

FY18

FIX $120 M

J $386 M

FY19

FIX $110 M

J −$502 M

FY20

FIX $262 M

J $689 M

FY21

FIX $158 M

J $633 M

FY22

FIX $253 M

J $347 M

FY23

FIX $545 M

J $837 M

FY24

FIX $738 M

J $934 M

FY25

FIX $1,0 Md

J $607 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Rentabilité du capital

FY16

FIX 19,6%

J 5,9%

FY17

FIX 13,8%

J 4,2%

FY18

FIX 23,5%

J 3,4%

FY19

FIX 19,1%

J 5,3%

FY20

FIX 18,3%

J 7,2%

FY21

FIX 14,1%

J 5,7%

FY22

FIX 21,8%

J 5,7%

FY23

FIX 30,1%

J 6,4%

FY24

FIX 50,2%

J 8,0%

FY25

FIX 73,3%

J 10,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.