Flowserve vs Timken

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En bref

Flowserve est la plus grande entreprise, avec $4,7 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $4,6 Md pour Timken.
Flowserve a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (3,8%, contre 0,2%).
Timken a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 11,8%, contre 8,5%).
Flowserve a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (9,4%, contre 8,6%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Timken : un PER de 29,6x contre 23,8x pour Flowserve.

Dernier exercice	FLS · EX25	TKR · EX25
Taille
Capitalisation	$8,8 Md	$7,7 Md
Chiffre d'affaires	$4,7 Md	$4,6 Md
Flux de trésorerie disponible	$435 M	$406 M
Résultat net	$346 M	$288 M
Croissance
Croissance du CA	3,8%	0,2%
Croissance sur 5 ans	4,9%	5,5%
Variation du nombre d'actions	−1,0%	−0,7%
Rentabilité
Marge brute	33,4%	30,4%
Marge opérationnelle	8,5%	11,8%
Marge nette	7,3%	6,3%
Marge FTD	9,2%	8,9%
Rentabilité du capital	9,4%	8,6%
Rentabilité des capitaux propres	16,5%	9,6%
Bilan
Dette nette	$845 M	$1,6 Md
Dette nette / EBITDA	1,7x	2,0x
Dividendes et rachats	$365 M	$156 M
Valorisation et qualité
PER	23,8x	29,6x
F-score de Piotroski	8	6

Chiffre d'affaires

FY16

FLS $4,0 Md

TKR $2,7 Md

FY17

FLS $3,7 Md

TKR $3,0 Md

FY18

FLS $3,8 Md

TKR $3,6 Md

FY19

FLS $3,9 Md

TKR $3,8 Md

FY20

FLS $3,7 Md

TKR $3,5 Md

FY21

FLS $3,5 Md

TKR $4,1 Md

FY22

FLS $3,6 Md

TKR $4,5 Md

FY23

FLS $4,3 Md

TKR $4,8 Md

FY24

FLS $4,6 Md

TKR $4,6 Md

FY25

FLS $4,7 Md

TKR $4,6 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FLS TKR

Marge opérationnelle

FY16

FLS 6,9%

TKR 9,2%

FY17

FLS 9,3%

TKR 10,0%

FY18

FLS 5,9%

TKR 12,7%

FY19

FLS 9,8%

TKR 13,6%

FY20

FLS 6,7%

TKR 13,0%

FY21

FLS 7,7%

TKR 12,4%

FY22

FLS 5,5%

TKR 13,5%

FY23

FLS 7,7%

TKR 13,8%

FY24

FLS 10,1%

TKR 13,4%

FY25

FLS 8,5%

TKR 11,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FLS TKR

Flux de trésorerie disponible

FY16

FLS $151 M

TKR $266 M

FY17

FLS $249 M

TKR $132 M

FY18

FLS $107 M

TKR $220 M

FY19

FLS $248 M

TKR $410 M

FY20

FLS $253 M

TKR $456 M

FY21

FLS $195 M

TKR $239 M

FY22

FLS −$116 M

TKR $285 M

FY23

FLS $258 M

TKR $357 M

FY24

FLS $344 M

TKR $306 M

FY25

FLS $435 M

TKR $406 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FLS TKR

Rentabilité du capital

FY16

FLS 6,1%

TKR 10,5%

FY17

FLS 6,4%

TKR 12,3%

FY18

FLS 6,4%

TKR 13,1%

FY19

FLS 11,9%

TKR 12,2%

FY20

FLS 7,1%

TKR 9,7%

FY21

FLS 11,0%

TKR 11,6%

FY22

FLS 7,6%

TKR 12,1%

FY23

FLS 11,3%

TKR 11,7%

FY24

FLS 12,9%

TKR 9,9%

FY25

FLS 9,4%

TKR 8,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FLS TKR

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.