Fortive vs Valmont Industries

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Fortive est la plus grande entreprise, avec $4,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $4,1 Md pour Valmont Industries.
Fortive a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (1,9%, contre 0,7%).
Fortive a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 17,3%, contre 10,1%).
Fortive a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 23,5%, contre 7,6%).
Valmont Industries a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (17,9%, contre 5,7%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Fortive : un PER de 36,1x contre 17,0x pour Valmont Industries.

Dernier exercice	FTV · EX25	VMI · EX25
Taille
Capitalisation	$18,8 Md	$8,5 Md
Chiffre d'affaires	$4,2 Md	$4,1 Md
Flux de trésorerie disponible	$978 M	$311 M
Résultat net	$579 M	$350 M
Croissance
Croissance du CA	1,9%	0,7%
Croissance sur 5 ans	−2,1%	7,2%
Variation du nombre d'actions	−5,2%	−1,6%
Rentabilité
Marge brute	63,5%	30,2%
Marge opérationnelle	17,3%	10,1%
Marge nette	13,9%	8,5%
Marge FTD	23,5%	7,6%
Rentabilité du capital	5,7%	17,9%
Rentabilité des capitaux propres	7,0%	22,1%
Bilan
Dette nette	$2,8 Md	$609 M
Dette nette / EBITDA	2,4x	1,2x
Dividendes et rachats	$1,7 Md	$251 M
Valorisation et qualité
PER	36,1x	17,0x
F-score de Piotroski	5	7

Chiffre d'affaires

FY16

FTV $5,4 Md

VMI $2,5 Md

FY17

FTV $5,8 Md

VMI $2,7 Md

FY18

FTV $6,5 Md

VMI $2,8 Md

FY19

FTV $4,6 Md

VMI $2,8 Md

FY20

FTV $4,6 Md

VMI $2,9 Md

FY21

FTV $5,3 Md

VMI $3,5 Md

FY22

FTV $5,8 Md

VMI $4,3 Md

FY23

FTV $3,9 Md

VMI $4,2 Md

FY24

FTV $4,1 Md

VMI $4,1 Md

FY25

FTV $4,2 Md

VMI $4,1 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FTV VMI

Marge opérationnelle

FY16

FTV 19,7%

VMI 9,7%

FY17

FTV 19,9%

VMI 9,7%

FY18

FTV 10,0%

VMI 7,7%

FY19

FTV 9,7%

VMI 8,2%

FY20

FTV 11,6%

VMI 7,8%

FY21

FTV 15,5%

VMI 8,2%

FY22

FTV 17,0%

VMI 10,0%

FY23

FTV 14,7%

VMI 7,0%

FY24

FTV 17,6%

VMI 12,9%

FY25

FTV 17,3%

VMI 10,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FTV VMI

Flux de trésorerie disponible

FY16

FTV $1,0 Md

VMI $175 M

FY17

FTV $1,1 Md

VMI $77,9 M

FY18

FTV $1,3 Md

VMI $81,0 M

FY19

FTV $1,2 Md

VMI $210 M

FY20

FTV $1,4 Md

VMI $210 M

FY21

FTV $911 M

VMI −$41,9 M

FY22

FTV $1,2 Md

VMI $233 M

FY23

FTV $1,3 Md

VMI $210 M

FY24

FTV $1,4 Md

VMI $493 M

FY25

FTV $978 M

VMI $311 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FTV VMI

Rentabilité du capital

FY16

FTV 14,9%

VMI 14,6%

FY17

FTV 15,5%

VMI 10,3%

FY18

FTV 7,1%

VMI 9,8%

FY19

FTV 3,3%

VMI 10,8%

FY20

FTV 4,4%

VMI 10,7%

FY21

FTV 6,1%

VMI 11,8%

FY22

FTV 6,9%

VMI 13,5%

FY23

FTV 4,5%

VMI 7,9%

FY24

FTV 5,4%

VMI 18,0%

FY25

FTV 5,7%

VMI 17,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FTV VMI

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.