International Paper vs Packaging Corporation of America

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En bref

International Paper est la plus grande entreprise, avec $23,6 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $9,0 Md pour Packaging Corporation of America, soit environ 2,6 fois plus.
International Paper a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (49,3%, contre 7,2%).
Packaging Corporation of America a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 8,1%, contre −0,7%).
Packaging Corporation of America a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (11,8%, contre −12,3%).

Dernier exercice	IP · EX25	PKG · EX25
Taille
Capitalisation	$17,6 Md	$22,0 Md
Chiffre d'affaires	$23,6 Md	$9,0 Md
Flux de trésorerie disponible	−$159 M	$729 M
Résultat net	−$3,5 Md	$774 M
Croissance
Croissance du CA	49,3%	7,2%
Croissance sur 5 ans	6,1%	6,2%
Variation du nombre d'actions	42,8%	0,1%
Rentabilité
Marge brute	29,6%	21,0%
Marge opérationnelle	—	12,3%
Marge nette	−14,9%	8,6%
Marge FTD	−0,7%	8,1%
Rentabilité du capital	−12,3%	11,8%
Rentabilité des capitaux propres	−30,6%	17,2%
Bilan
Dette nette	$8,7 Md	$3,4 Md
Dette nette / EBITDA	—	1,9x
Dividendes et rachats	$1,0 Md	$603 M
Valorisation et qualité
PER	—	32,1x
F-score de Piotroski	4	4

Chiffre d'affaires

FY16

IP $19,5 Md

PKG $5,8 Md

FY17

IP $21,7 Md

PKG $6,4 Md

FY18

IP $23,3 Md

PKG $7,0 Md

FY19

IP $18,3 Md

PKG $7,0 Md

FY20

IP $17,6 Md

PKG $6,7 Md

FY21

IP $19,4 Md

PKG $7,7 Md

FY22

IP $21,2 Md

PKG $8,5 Md

FY23

IP $16,0 Md

PKG $7,8 Md

FY24

IP $15,8 Md

PKG $8,4 Md

FY25

IP $23,6 Md

PKG $9,0 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IP PKG

Marge opérationnelle

FY16

IP —

PKG 13,6%

FY17

IP —

PKG 14,5%

FY18

IP —

PKG 15,2%

FY19

IP —

PKG 15,1%

FY20

IP —

PKG 10,9%

FY21

IP —

PKG 16,1%

FY22

IP —

PKG 16,8%

FY23

IP —

PKG 13,8%

FY24

IP —

PKG 13,1%

FY25

IP —

PKG 12,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IP PKG

Flux de trésorerie disponible

FY16

IP $1,2 Md

PKG $533 M

FY17

IP $477 M

PKG $513 M

FY18

IP $1,7 Md

PKG $629 M

FY19

IP $2,5 Md

PKG $808 M

FY20

IP $2,4 Md

PKG $612 M

FY21

IP $1,6 Md

PKG $489 M

FY22

IP $1,2 Md

PKG $671 M

FY23

IP $692 M

PKG $845 M

FY24

IP $757 M

PKG $522 M

FY25

IP −$159 M

PKG $729 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IP PKG

Rentabilité du capital

FY16

IP 8,4%

PKG 12,9%

FY17

IP 10,3%

PKG 17,1%

FY18

IP 11,1%

PKG 17,2%

FY19

IP 4,7%

PKG 16,6%

FY20

IP 2,9%

PKG 11,1%

FY21

IP 8,1%

PKG 18,7%

FY22

IP 14,4%

PKG 19,2%

FY23

IP 5,2%

PKG 14,1%

FY24

IP 6,3%

PKG 14,0%

FY25

IP −12,3%

PKG 11,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IP PKG

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.