International Paper vs Smurfit Westrock

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En bref

Smurfit Westrock est la plus grande entreprise, avec $31,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $23,6 Md pour International Paper.
International Paper a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (49,3%, contre 47,7%).
Smurfit Westrock a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 3,9%, contre −0,7%).
Smurfit Westrock a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (4,1%, contre −12,3%).

Dernier exercice	IP · EX25	SW · EX25
Taille
Capitalisation	$17,6 Md	$22,0 Md
Chiffre d'affaires	$23,6 Md	$31,2 Md
Flux de trésorerie disponible	−$159 M	$1,2 Md
Résultat net	−$3,5 Md	$699 M
Croissance
Croissance du CA	49,3%	47,7%
Croissance sur 5 ans	6,1%	—
Variation du nombre d'actions	42,8%	35,2%
Rentabilité
Marge brute	29,6%	19,4%
Marge opérationnelle	—	5,5%
Marge nette	−14,9%	2,2%
Marge FTD	−0,7%	3,9%
Rentabilité du capital	−12,3%	4,1%
Rentabilité des capitaux propres	−30,6%	3,9%
Bilan
Dette nette	$8,7 Md	$12,9 Md
Dette nette / EBITDA	—	3,0x
Dividendes et rachats	$1,0 Md	$900 M
Valorisation et qualité
PER	—	44,1x
F-score de Piotroski	4	5

Chiffre d'affaires

FY16

IP $19,5 Md

SW —

FY17

IP $21,7 Md

SW —

FY18

IP $23,3 Md

SW —

FY19

IP $18,3 Md

SW —

FY20

IP $17,6 Md

SW —

FY21

IP $19,4 Md

SW —

FY22

IP $21,2 Md

SW $13,5 Md

FY23

IP $16,0 Md

SW $12,1 Md

FY24

IP $15,8 Md

SW $21,1 Md

FY25

IP $23,6 Md

SW $31,2 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IP SW

Marge opérationnelle

FY16

IP —

SW —

FY17

IP —

SW —

FY18

IP —

SW —

FY19

IP —

SW —

FY20

IP —

SW —

FY21

IP —

SW —

FY22

IP —

SW 11,5%

FY23

IP —

SW 11,4%

FY24

IP —

SW 4,8%

FY25

IP —

SW 5,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IP SW

Flux de trésorerie disponible

FY16

IP $1,2 Md

SW —

FY17

IP $477 M

SW —

FY18

IP $1,7 Md

SW —

FY19

IP $2,5 Md

SW —

FY20

IP $2,4 Md

SW —

FY21

IP $1,6 Md

SW —

FY22

IP $1,2 Md

SW $503 M

FY23

IP $692 M

SW $630 M

FY24

IP $757 M

SW $17,0 M

FY25

IP −$159 M

SW $1,2 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IP SW

Rentabilité du capital

FY16

IP 8,4%

SW —

FY17

IP 10,3%

SW —

FY18

IP 11,1%

SW —

FY19

IP 4,7%

SW —

FY20

IP 2,9%

SW —

FY21

IP 8,1%

SW —

FY22

IP 14,4%

SW —

FY23

IP 5,2%

SW —

FY24

IP 6,3%

SW 2,9%

FY25

IP −12,3%

SW 4,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IP SW

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.