IPG Photonics vs TE Connectivity

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

TE Connectivity est la plus grande entreprise, avec $17,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,0 Md pour IPG Photonics, soit environ 17 fois plus.
TE Connectivity a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (8,9%, contre 2,7%).
TE Connectivity a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 18,6%, contre 1,3%).
TE Connectivity a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 18,6%, contre −0,3%).
TE Connectivity a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (12,1%, contre 0,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de IPG Photonics : un PER de 109,3x contre 20,4x pour TE Connectivity.

Dernier exercice	IPGP · EX25	TEL · EX25
Taille
Capitalisation	$3,0 Md	$61,0 Md
Chiffre d'affaires	$1,0 Md	$17,3 Md
Flux de trésorerie disponible	−$3,5 M	$3,2 Md
Résultat net	$31,1 M	$1,8 Md
Croissance
Croissance du CA	2,7%	8,9%
Croissance sur 5 ans	−3,5%	7,2%
Variation du nombre d'actions	−3,8%	−3,2%
Rentabilité
Marge brute	38,0%	35,2%
Marge opérationnelle	1,3%	18,6%
Marge nette	3,1%	10,7%
Marge FTD	−0,3%	18,6%
Rentabilité du capital	0,8%	12,1%
Rentabilité des capitaux propres	1,5%	14,8%
Bilan
Dette nette	−$839 M	$3,6 Md
Dette nette / EBITDA	−10,5x	0,9x
Dividendes et rachats	$53,1 M	$2,2 Md
Valorisation et qualité
PER	109,3x	20,4x
F-score de Piotroski	7	6

Chiffre d'affaires

FY16

IPGP $1,0 Md

TEL $11,4 Md

FY17

IPGP $1,4 Md

TEL $12,2 Md

FY18

IPGP $1,5 Md

TEL $14,0 Md

FY19

IPGP $1,3 Md

TEL $13,4 Md

FY20

IPGP $1,2 Md

TEL $12,2 Md

FY21

IPGP $1,5 Md

TEL $14,9 Md

FY22

IPGP $1,4 Md

TEL $16,3 Md

FY23

IPGP $1,3 Md

TEL $16,0 Md

FY24

IPGP $977 M

TEL $15,8 Md

FY25

IPGP $1,0 Md

TEL $17,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IPGP TEL

Marge opérationnelle

FY16

IPGP 36,2%

TEL 15,9%

FY17

IPGP 39,1%

TEL 15,4%

FY18

IPGP 35,9%

TEL 16,7%

FY19

IPGP 17,8%

TEL 14,7%

FY20

IPGP 16,5%

TEL 4,4%

FY21

IPGP 25,2%

TEL 16,3%

FY22

IPGP 11,9%

TEL 16,9%

FY23

IPGP 18,0%

TEL 14,4%

FY24

IPGP −21,3%

TEL 17,7%

FY25

IPGP 1,3%

TEL 18,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IPGP TEL

Flux de trésorerie disponible

FY16

IPGP $171 M

TEL $1,3 Md

FY17

IPGP $279 M

TEL $1,6 Md

FY18

IPGP $233 M

TEL $1,5 Md

FY19

IPGP $190 M

TEL $1,7 Md

FY20

IPGP $198 M

TEL $1,4 Md

FY21

IPGP $267 M

TEL $2,0 Md

FY22

IPGP $103 M

TEL $1,7 Md

FY23

IPGP $186 M

TEL $2,4 Md

FY24

IPGP $149 M

TEL $2,8 Md

FY25

IPGP −$3,5 M

TEL $3,2 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IPGP TEL

Rentabilité du capital

FY16

IPGP 38,1%

TEL 16,4%

FY17

IPGP 40,3%

TEL 13,6%

FY18

IPGP 36,6%

TEL 17,4%

FY19

IPGP 13,8%

TEL 14,6%

FY20

IPGP 12,4%

TEL 2,2%

FY21

IPGP 22,2%

TEL 18,5%

FY22

IPGP 8,2%

TEL 18,8%

FY23

IPGP 15,0%

TEL 14,6%

FY24

IPGP −14,1%

TEL 20,1%

FY25

IPGP 0,8%

TEL 12,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IPGP TEL

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.