IPG Photonics vs TTM Technologies

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

TTM Technologies est la plus grande entreprise, avec $2,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,0 Md pour IPG Photonics, soit environ 2,9 fois plus.
TTM Technologies a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (19,0%, contre 2,7%).
TTM Technologies a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 9,1%, contre 1,3%).
TTM Technologies a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (10,7%, contre 0,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de IPG Photonics : un PER de 109,3x contre 36,2x pour TTM Technologies.

Dernier exercice	IPGP · EX25	TTMI · EX25
Taille
Capitalisation	$3,0 Md	$8,6 Md
Chiffre d'affaires	$1,0 Md	$2,9 Md
Flux de trésorerie disponible	−$3,5 M	−$0,7 M
Résultat net	$31,1 M	$177 M
Croissance
Croissance du CA	2,7%	19,0%
Croissance sur 5 ans	−3,5%	6,7%
Variation du nombre d'actions	−3,8%	1,3%
Rentabilité
Marge brute	38,0%	20,7%
Marge opérationnelle	1,3%	9,1%
Marge nette	3,1%	6,1%
Marge FTD	−0,3%	−0,0%
Rentabilité du capital	0,8%	10,7%
Rentabilité des capitaux propres	1,5%	10,7%
Bilan
Dette nette	−$839 M	$432 M
Dette nette / EBITDA	−10,5x	1,1x
Dividendes et rachats	$53,1 M	$17,9 M
Valorisation et qualité
PER	109,3x	36,2x
F-score de Piotroski	7	7

Chiffre d'affaires

FY16

IPGP $1,0 Md

TTMI $2,5 Md

FY17

IPGP $1,4 Md

TTMI $2,7 Md

FY18

IPGP $1,5 Md

TTMI $2,2 Md

FY19

IPGP $1,3 Md

TTMI $2,1 Md

FY20

IPGP $1,2 Md

TTMI $2,1 Md

FY21

IPGP $1,5 Md

TTMI $2,2 Md

FY22

IPGP $1,4 Md

TTMI $2,5 Md

FY23

IPGP $1,3 Md

TTMI $2,2 Md

FY24

IPGP $977 M

TTMI $2,4 Md

FY25

IPGP $1,0 Md

TTMI $2,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IPGP TTMI

Marge opérationnelle

FY16

IPGP 36,2%

TTMI 6,9%

FY17

IPGP 39,1%

TTMI 8,0%

FY18

IPGP 35,9%

TTMI 5,3%

FY19

IPGP 17,8%

TTMI 5,1%

FY20

IPGP 16,5%

TTMI 1,3%

FY21

IPGP 25,2%

TTMI 5,6%

FY22

IPGP 11,9%

TTMI 8,4%

FY23

IPGP 18,0%

TTMI 1,9%

FY24

IPGP −21,3%

TTMI 4,8%

FY25

IPGP 1,3%

TTMI 9,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IPGP TTMI

Flux de trésorerie disponible

FY16

IPGP $171 M

TTMI $213 M

FY17

IPGP $279 M

TTMI $181 M

FY18

IPGP $233 M

TTMI $123 M

FY19

IPGP $190 M

TTMI $169 M

FY20

IPGP $198 M

TTMI $184 M

FY21

IPGP $267 M

TTMI $94,7 M

FY22

IPGP $103 M

TTMI $170 M

FY23

IPGP $186 M

TTMI $27,0 M

FY24

IPGP $149 M

TTMI $51,2 M

FY25

IPGP −$3,5 M

TTMI −$0,7 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IPGP TTMI

Rentabilité du capital

FY16

IPGP 38,1%

TTMI 5,5%

FY17

IPGP 40,3%

TTMI 12,0%

FY18

IPGP 36,6%

TTMI 5,9%

FY19

IPGP 13,8%

TTMI 4,2%

FY20

IPGP 12,4%

TTMI 1,1%

FY21

IPGP 22,2%

TTMI 5,3%

FY22

IPGP 8,2%

TTMI 5,6%

FY23

IPGP 15,0%

TTMI 1,0%

FY24

IPGP −14,1%

TTMI 3,9%

FY25

IPGP 0,8%

TTMI 10,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IPGP TTMI

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.