Iridium Communications vs Lumen Technologies

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En bref

Lumen Technologies est la plus grande entreprise, avec $12,4 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $872 M pour Iridium Communications, soit environ 14 fois plus.
Iridium Communications a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (4,9%, contre −5,4%).
Iridium Communications a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 27,1%, contre −6,6%).
Iridium Communications a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 34,4%, contre 3,0%).
Iridium Communications a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (8,7%, contre −3,9%).

Dernier exercice	IRDM · EX25	LUMN · EX25
Taille
Capitalisation	$4,8 Md	$4,6 Md
Chiffre d'affaires	$872 M	$12,4 Md
Flux de trésorerie disponible	$300 M	$371 M
Résultat net	$114 M	−$1,7 Md
Croissance
Croissance du CA	4,9%	−5,4%
Croissance sur 5 ans	8,4%	−9,8%
Variation du nombre d'actions	−10,0%	0,7%
Rentabilité
Marge brute	—	46,5%
Marge opérationnelle	27,1%	−6,6%
Marge nette	13,1%	−14,0%
Marge FTD	34,4%	3,0%
Rentabilité du capital	8,7%	−3,9%
Rentabilité des capitaux propres	22,0%	—
Bilan
Dette nette	$1,7 Md	$16,8 Md
Dette nette / EBITDA	3,7x	8,7x
Dividendes et rachats	$249 M	$1,0 M
Valorisation et qualité
PER	29,4x	—
F-score de Piotroski	7	4

Chiffre d'affaires

FY16

IRDM $434 M

LUMN $17,5 Md

FY17

IRDM $448 M

LUMN $17,7 Md

FY18

IRDM $523 M

LUMN $22,6 Md

FY19

IRDM $560 M

LUMN $21,5 Md

FY20

IRDM $583 M

LUMN $20,7 Md

FY21

IRDM $615 M

LUMN $19,7 Md

FY22

IRDM $721 M

LUMN $17,5 Md

FY23

IRDM $791 M

LUMN $14,6 Md

FY24

IRDM $831 M

LUMN $13,1 Md

FY25

IRDM $872 M

LUMN $12,4 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IRDM LUMN

Marge opérationnelle

FY16

IRDM 40,7%

LUMN 13,4%

FY17

IRDM 25,8%

LUMN 11,4%

FY18

IRDM 8,0%

LUMN 2,5%

FY19

IRDM 1,8%

LUMN −12,7%

FY20

IRDM 6,1%

LUMN 4,6%

FY21

IRDM 7,5%

LUMN 21,8%

FY22

IRDM 10,6%

LUMN 0,5%

FY23

IRDM 10,3%

LUMN −65,8%

FY24

IRDM 24,1%

LUMN 3,5%

FY25

IRDM 27,1%

LUMN −6,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IRDM LUMN

Flux de trésorerie disponible

FY16

IRDM −$180 M

LUMN $1,6 Md

FY17

IRDM −$140 M

LUMN $772 M

FY18

IRDM −$128 M

LUMN $3,9 Md

FY19

IRDM $80,3 M

LUMN $3,1 Md

FY20

IRDM $211 M

LUMN $2,8 Md

FY21

IRDM $261 M

LUMN $3,6 Md

FY22

IRDM $273 M

LUMN $1,7 Md

FY23

IRDM $241 M

LUMN −$940 M

FY24

IRDM $306 M

LUMN $1,1 Md

FY25

IRDM $300 M

LUMN $371 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IRDM LUMN

Rentabilité du capital

FY16

IRDM —

LUMN 4,3%

FY17

IRDM 4,1%

LUMN 4,3%

FY18

IRDM 1,1%

LUMN 0,8%

FY19

IRDM 0,3%

LUMN −4,2%

FY20

IRDM 1,0%

LUMN 1,7%

FY21

IRDM 1,4%

LUMN 7,8%

FY22

IRDM 3,0%

LUMN 0,2%

FY23

IRDM 2,7%

LUMN −31,4%

FY24

IRDM 7,8%

LUMN 2,1%

FY25

IRDM 8,7%

LUMN −3,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IRDM LUMN

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.