Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Coca-Cola est la plus grande entreprise, avec $47,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $16,6 Md pour Keurig Dr Pepper, soit environ 2,9 fois plus.
Keurig Dr Pepper a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (8,2%, contre 1,9%).
Coca-Cola a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 28,7%, contre 21,5%).
Coca-Cola a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 11,1%, contre 9,1%).
Coca-Cola a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (18,3%, contre 6,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Keurig Dr Pepper : un PER de 35,0x contre 29,2x pour Coca-Cola.

Dernier exercice	KDP · EX25	KO · EX25
Taille
Capitalisation	$47,3 Md	$400,0 Md
Chiffre d'affaires	$16,6 Md	$47,9 Md
Flux de trésorerie disponible	$1,5 Md	$5,3 Md
Résultat net	$2,1 Md	$13,1 Md
Croissance
Croissance du CA	8,2%	1,9%
Croissance sur 5 ans	7,4%	7,8%
Variation du nombre d'actions	−0,4%	−0,2%
Rentabilité
Marge brute	54,2%	61,6%
Marge opérationnelle	21,5%	28,7%
Marge nette	12,5%	27,3%
Marge FTD	9,1%	11,1%
Rentabilité du capital	6,8%	18,3%
Rentabilité des capitaux propres	8,4%	46,0%
Bilan
Dette nette	$16,0 Md	$31,6 Md
Dette nette / EBITDA	3,9x	2,1x
Dividendes et rachats	$1,3 Md	$9,5 Md
Valorisation et qualité
PER	35,0x	29,2x
F-score de Piotroski	6	7

Chiffre d'affaires

FY16

KDP $6,4 Md

KO $41,9 Md

FY17

KDP $6,7 Md

KO $36,2 Md

FY18

KDP $7,4 Md

KO $34,3 Md

FY19

KDP $11,1 Md

KO $37,3 Md

FY20

KDP $11,6 Md

KO $33,0 Md

FY21

KDP $12,7 Md

KO $38,7 Md

FY22

KDP $14,1 Md

KO $43,0 Md

FY23

KDP $14,8 Md

KO $45,8 Md

FY24

KDP $15,4 Md

KO $47,1 Md

FY25

KDP $16,6 Md

KO $47,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KDP KO

Marge opérationnelle

FY16

KDP 22,3%

KO 20,7%

FY17

KDP 20,8%

KO 21,4%

FY18

KDP 16,6%

KO 26,7%

FY19

KDP 21,4%

KO 27,1%

FY20

KDP 21,4%

KO 27,3%

FY21

KDP 22,8%

KO 26,7%

FY22

KDP 18,5%

KO 25,4%

FY23

KDP 21,6%

KO 24,7%

FY24

KDP 16,9%

KO 21,2%

FY25

KDP 21,5%

KO 28,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KDP KO

Flux de trésorerie disponible

FY16

KDP $781 M

KO $6,5 Md

FY17

KDP $836 M

KO $5,3 Md

FY18

KDP $1,4 Md

KO $6,1 Md

FY19

KDP $2,1 Md

KO $8,4 Md

FY20

KDP $2,0 Md

KO $8,7 Md

FY21

KDP $2,5 Md

KO $11,3 Md

FY22

KDP $2,5 Md

KO $9,5 Md

FY23

KDP $904 M

KO $9,7 Md

FY24

KDP $1,7 Md

KO $4,7 Md

FY25

KDP $1,5 Md

KO $5,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KDP KO

Rentabilité du capital

FY16

KDP 20,0%

KO 13,3%

FY17

KDP 14,8%

KO 7,6%

FY18

KDP 3,7%

KO 14,1%

FY19

KDP 4,6%

KO 15,7%

FY20

KDP 5,0%

KO 12,9%

FY21

KDP 6,0%

KO 14,5%

FY22

KDP 5,9%

KO 16,1%

FY23

KDP 6,6%

KO 16,8%

FY24

KDP 4,9%

KO 14,2%

FY25

KDP 6,8%

KO 18,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KDP KO

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.