Levi Strauss vs Ralph Lauren

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Ralph Lauren est la plus grande entreprise, avec $8,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026 contre $6,3 Md pour Levi Strauss.
Ralph Lauren a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (14,6%, contre 4,1%).
Ralph Lauren a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 14,5%, contre 10,8%).
Ralph Lauren a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 9,2%, contre 4,9%).
Ralph Lauren a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (45,4%, contre 22,2%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Ralph Lauren : un PER de 23,8x contre 14,1x pour Levi Strauss.

Dernier exercice	LEVI · EX25	RL · EX26
Taille
Capitalisation	$8,3 Md	$23,1 Md
Chiffre d'affaires	$6,3 Md	$8,1 Md
Flux de trésorerie disponible	$308 M	$746 M
Résultat net	$578 M	$941 M
Croissance
Croissance du CA	4,1%	14,6%
Croissance sur 5 ans	7,1%	13,0%
Variation du nombre d'actions	−0,7%	−2,7%
Rentabilité
Marge brute	61,7%	69,9%
Marge opérationnelle	10,8%	14,5%
Marge nette	9,2%	11,6%
Marge FTD	4,9%	9,2%
Rentabilité du capital	22,2%	45,4%
Rentabilité des capitaux propres	27,2%	34,7%
Bilan
Dette nette	$276 M	−$593 M
Dette nette / EBITDA	0,3x	−0,4x
Dividendes et rachats	$243 M	$840 M
Valorisation et qualité
PER	14,1x	23,8x
F-score de Piotroski	7	8

Chiffre d'affaires

FY17

LEVI $4,9 Md

RL $6,7 Md

FY18

LEVI $5,6 Md

RL $6,2 Md

FY19

LEVI $5,8 Md

RL $6,3 Md

FY20

LEVI $4,5 Md

RL $6,2 Md

FY21

LEVI $5,8 Md

RL $4,4 Md

FY22

LEVI $6,2 Md

RL $6,2 Md

FY23

LEVI $5,8 Md

RL $6,4 Md

FY24

LEVI $6,0 Md

RL $6,6 Md

FY25

LEVI $6,3 Md

RL $7,1 Md

FY26

LEVI —

RL $8,1 Md

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

Marge opérationnelle

FY17

LEVI 9,8%

RL −1,4%

FY18

LEVI 9,7%

RL 8,1%

FY19

LEVI 9,8%

RL 8,9%

FY20

LEVI −1,9%

RL 5,2%

FY21

LEVI 11,9%

RL −1,0%

FY22

LEVI 10,5%

RL 12,8%

FY23

LEVI 6,1%

RL 10,9%

FY24

LEVI 4,4%

RL 11,4%

FY25

LEVI 10,8%

RL 13,2%

FY26

LEVI —

RL 14,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

Flux de trésorerie disponible

FY17

LEVI $407 M

RL $669 M

FY18

LEVI $261 M

RL $814 M

FY19

LEVI $237 M

RL $586 M

FY20

LEVI $339 M

RL $484 M

FY21

LEVI $570 M

RL $273 M

FY22

LEVI −$39,0 M

RL $549 M

FY23

LEVI $122 M

RL $194 M

FY24

LEVI $671 M

RL $905 M

FY25

LEVI $308 M

RL $1,0 Md

FY26

LEVI —

RL $746 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

Rentabilité du capital

FY17

LEVI 33,7%

RL −2,5%

FY18

LEVI 28,6%

RL 10,9%

FY19

LEVI 36,4%

RL 19,5%

FY20

LEVI −4,7%

RL 15,2%

FY21

LEVI 42,8%

RL −1,8%

FY22

LEVI 27,0%

RL 33,5%

FY23

LEVI 13,2%

RL 24,9%

FY24

LEVI 10,3%

RL 28,4%

FY25

LEVI 22,2%

RL 36,5%

FY26

LEVI —

RL 45,4%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.