Lumentum vs Ubiquiti

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En bref

Ubiquiti est la plus grande entreprise, avec $3,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026 contre $3,0 Md pour Lumentum.
Lumentum a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (83,2%, contre 27,2%).
Ubiquiti a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 36,2%, contre 17,4%).
Ubiquiti a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 27,8%, contre 10,0%).
Ubiquiti a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (104,2%, contre 10,4%).

Dernier exercice	LITE · EX26	UI · EX26
Taille
Capitalisation	$56,4 Md	$35,6 Md
Chiffre d'affaires	$3,0 Md	$3,3 Md
Flux de trésorerie disponible	$300 M	$909 M
Résultat net	−$6,9 Md	$960 M
Croissance
Croissance du CA	83,2%	27,2%
Croissance sur 5 ans	11,6%	11,5%
Variation du nombre d'actions	7,2%	0,1%
Rentabilité
Marge brute	41,7%	46,2%
Marge opérationnelle	17,4%	36,2%
Marge nette	−230,1%	29,3%
Marge FTD	10,0%	27,8%
Rentabilité du capital	10,4%	104,2%
Rentabilité des capitaux propres	−240,0%	91,1%
Bilan
Dette nette	$496 M	−$611 M
Dette nette / EBITDA	0,6x	−0,5x
Dividendes et rachats	$0,0 M	$194 M
Valorisation et qualité
PER	—	—
F-score de Piotroski	5	7

Chiffre d'affaires

FY17

LITE $1,0 Md

UI $865 M

FY18

LITE $1,2 Md

UI $1,0 Md

FY19

LITE $1,6 Md

UI $1,2 Md

FY20

LITE $1,7 Md

UI $1,3 Md

FY21

LITE $1,7 Md

UI $1,9 Md

FY22

LITE $1,7 Md

UI $1,7 Md

FY23

LITE $1,8 Md

UI $1,9 Md

FY24

LITE $1,4 Md

UI $1,9 Md

FY25

LITE $1,6 Md

UI $2,6 Md

FY26

LITE $3,0 Md

UI $3,3 Md

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LITE UI

Marge opérationnelle

FY17

LITE 4,8%

UI 33,5%

FY18

LITE 11,2%

UI 32,1%

FY19

LITE −1,4%

UI 33,9%

FY20

LITE 12,2%

UI 37,2%

FY21

LITE 30,2%

UI 39,1%

FY22

LITE 17,7%

UI 27,3%

FY23

LITE −6,6%

UI 28,1%

FY24

LITE −31,9%

UI 25,9%

FY25

LITE −11,0%

UI 32,5%

FY26

LITE 17,4%

UI 36,2%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LITE UI

Flux de trésorerie disponible

FY17

LITE −$53,1 M

UI $105 M

FY18

LITE $154 M

UI $323 M

FY19

LITE $164 M

UI $208 M

FY20

LITE $438 M

UI $430 M

FY21

LITE $654 M

UI $594 M

FY22

LITE $368 M

UI $357 M

FY23

LITE $51,3 M

UI −$166 M

FY24

LITE −$108 M

UI $530 M

FY25

LITE −$105 M

UI $627 M

FY26

LITE $300 M

UI $909 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LITE UI

Rentabilité du capital

FY17

LITE 8,7%

UI 140,2%

FY18

LITE 23,5%

UI 94,7%

FY19

LITE −2,0%

UI 138,9%

FY20

LITE 11,3%

UI 144,4%

FY21

LITE 27,5%

UI 246,9%

FY22

LITE 15,6%

UI 324,6%

FY23

LITE −4,7%

UI 106,2%

FY24

LITE −14,5%

UI 51,5%

FY25

LITE −5,3%

UI 85,4%

FY26

LITE 10,4%

UI 104,2%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LITE UI

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.