Landstar System vs Old Dominion

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Old Dominion est la plus grande entreprise, avec $5,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $4,7 Md pour Landstar System.
Landstar System a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (−1,6%, contre −5,5%).
Old Dominion a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 24,8%, contre 3,2%).
Old Dominion a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 17,4%, contre 4,5%).
Landstar System a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (24,9%, contre 24,3%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Landstar System : un PER de 45,8x contre 35,1x pour Old Dominion.

Dernier exercice	LSTR · EX25	ODFL · EX25
Taille
Capitalisation	$5,6 Md	$38,1 Md
Chiffre d'affaires	$4,7 Md	$5,5 Md
Flux de trésorerie disponible	$215 M	$955 M
Résultat net	$115 M	$1,0 Md
Croissance
Croissance du CA	−1,6%	−5,5%
Croissance sur 5 ans	2,8%	6,5%
Variation du nombre d'actions	−2,3%	−2,3%
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	3,2%	24,8%
Marge nette	2,4%	18,6%
Marge FTD	4,5%	17,4%
Rentabilité du capital	24,9%	24,3%
Rentabilité des capitaux propres	13,0%	23,9%
Bilan
Dette nette	−$375 M	−$80,1 M
Dette nette / EBITDA	−1,9x	−0,1x
Dividendes et rachats	$305 M	$966 M
Valorisation et qualité
PER	45,8x	35,1x
F-score de Piotroski	4	6

Chiffre d'affaires

FY16

LSTR $3,2 Md

ODFL $3,0 Md

FY17

LSTR $3,6 Md

ODFL $3,4 Md

FY18

LSTR $4,6 Md

ODFL $4,0 Md

FY19

LSTR $4,1 Md

ODFL $4,1 Md

FY20

LSTR $4,1 Md

ODFL $4,0 Md

FY21

LSTR $6,5 Md

ODFL $5,3 Md

FY22

LSTR $7,4 Md

ODFL $6,3 Md

FY23

LSTR $5,3 Md

ODFL $5,9 Md

FY24

LSTR $4,8 Md

ODFL $5,8 Md

FY25

LSTR $4,7 Md

ODFL $5,5 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LSTR ODFL

Marge opérationnelle

FY16

LSTR 7,1%

ODFL 16,2%

FY17

LSTR 6,7%

ODFL 17,2%

FY18

LSTR 7,2%

ODFL 20,2%

FY19

LSTR 7,3%

ODFL 19,9%

FY20

LSTR 6,1%

ODFL 22,6%

FY21

LSTR 7,7%

ODFL 26,5%

FY22

LSTR 7,7%

ODFL 29,4%

FY23

LSTR 6,5%

ODFL 28,0%

FY24

LSTR 5,2%

ODFL 26,6%

FY25

LSTR 3,2%

ODFL 24,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LSTR ODFL

Flux de trésorerie disponible

FY16

LSTR $168 M

ODFL $148 M

FY17

LSTR $123 M

ODFL $154 M

FY18

LSTR $288 M

ODFL $312 M

FY19

LSTR $288 M

ODFL $505 M

FY20

LSTR $180 M

ODFL $708 M

FY21

LSTR $253 M

ODFL $663 M

FY22

LSTR $597 M

ODFL $916 M

FY23

LSTR $368 M

ODFL $812 M

FY24

LSTR $256 M

ODFL $888 M

FY25

LSTR $215 M

ODFL $955 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LSTR ODFL

Rentabilité du capital

FY16

LSTR 46,6%

ODFL 16,0%

FY17

LSTR 54,4%

ODFL 22,1%

FY18

LSTR 54,8%

ODFL 25,4%

FY19

LSTR 43,4%

ODFL 23,3%

FY20

LSTR 39,7%

ODFL 25,0%

FY21

LSTR 62,8%

ODFL 36,0%

FY22

LSTR 65,7%

ODFL 41,8%

FY23

LSTR 47,0%

ODFL 33,3%

FY24

LSTR 37,5%

ODFL 29,0%

FY25

LSTR 24,9%

ODFL 24,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LSTR ODFL

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.