Lululemon Athletica vs Ralph Lauren

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En bref

Lululemon Athletica est la plus grande entreprise, avec $11,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $8,1 Md pour Ralph Lauren.
Ralph Lauren a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (14,6%, contre 4,9%).
Lululemon Athletica a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 19,9%, contre 14,5%).
Ralph Lauren a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 9,2%, contre 8,3%).
Lululemon Athletica a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (56,8%, contre 45,4%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Ralph Lauren : un PER de 23,8x contre 8,1x pour Lululemon Athletica.

Dernier exercice	LULU · EX25	RL · EX26
Taille
Capitalisation	$11,2 Md	$23,1 Md
Chiffre d'affaires	$11,1 Md	$8,1 Md
Flux de trésorerie disponible	$922 M	$746 M
Résultat net	$1,6 Md	$941 M
Croissance
Croissance du CA	4,9%	14,6%
Croissance sur 5 ans	20,3%	13,0%
Variation du nombre d'actions	−3,9%	−2,7%
Rentabilité
Marge brute	56,6%	69,9%
Marge opérationnelle	19,9%	14,5%
Marge nette	14,2%	11,6%
Marge FTD	8,3%	9,2%
Rentabilité du capital	56,8%	45,4%
Rentabilité des capitaux propres	34,0%	34,7%
Bilan
Dette nette	−$1,8 Md	−$593 M
Dette nette / EBITDA	−0,7x	−0,4x
Dividendes et rachats	$1,2 Md	$840 M
Valorisation et qualité
PER	8,1x	23,8x
F-score de Piotroski	5	8

Chiffre d'affaires

FY17

LULU $2,6 Md

RL $6,7 Md

FY18

LULU $3,3 Md

RL $6,2 Md

FY19

LULU $4,0 Md

RL $6,3 Md

FY20

LULU $4,4 Md

RL $6,2 Md

FY21

LULU $6,3 Md

RL $4,4 Md

FY22

LULU $8,1 Md

RL $6,2 Md

FY23

LULU $9,6 Md

RL $6,4 Md

FY24

LULU $10,6 Md

RL $6,6 Md

FY25

LULU $11,1 Md

RL $7,1 Md

FY26

LULU —

RL $8,1 Md

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

Marge opérationnelle

FY17

LULU 17,2%

RL −1,4%

FY18

LULU 21,5%

RL 8,1%

FY19

LULU 22,3%

RL 8,9%

FY20

LULU 18,6%

RL 5,2%

FY21

LULU 21,3%

RL −1,0%

FY22

LULU 16,4%

RL 12,8%

FY23

LULU 22,2%

RL 10,9%

FY24

LULU 23,7%

RL 11,4%

FY25

LULU 19,9%

RL 13,2%

FY26

LULU —

RL 14,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

Flux de trésorerie disponible

FY17

LULU $331 M

RL $669 M

FY18

LULU $517 M

RL $814 M

FY19

LULU $386 M

RL $586 M

FY20

LULU $574 M

RL $484 M

FY21

LULU $995 M

RL $273 M

FY22

LULU $328 M

RL $549 M

FY23

LULU $1,6 Md

RL $194 M

FY24

LULU $1,6 Md

RL $905 M

FY25

LULU $922 M

RL $1,0 Md

FY26

LULU —

RL $746 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

Rentabilité du capital

FY17

LULU 41,6%

RL −2,5%

FY18

LULU 81,5%

RL 10,9%

FY19

LULU 89,9%

RL 19,5%

FY20

LULU 52,0%

RL 15,2%

FY21

LULU 67,5%

RL −1,8%

FY22

LULU 49,1%

RL 33,5%

FY23

LULU 76,3%

RL 24,9%

FY24

LULU 81,6%

RL 28,4%

FY25

LULU 56,8%

RL 36,5%

FY26

LULU —

RL 45,4%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.