Mueller Industries vs Timken

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En bref

Timken est la plus grande entreprise, avec $4,6 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $4,2 Md pour Mueller Industries.
Mueller Industries a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (10,9%, contre 0,2%).
Mueller Industries a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 22,9%, contre 11,8%).
Mueller Industries a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 16,4%, contre 8,9%).
Mueller Industries a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (40,3%, contre 8,6%).

Dernier exercice	MLI · EX25	TKR · EX25
Taille
Capitalisation	$11,9 Md	$7,7 Md
Chiffre d'affaires	$4,2 Md	$4,6 Md
Flux de trésorerie disponible	$687 M	$406 M
Résultat net	$765 M	$288 M
Croissance
Croissance du CA	10,9%	0,2%
Croissance sur 5 ans	11,8%	5,5%
Variation du nombre d'actions	−2,2%	−0,7%
Rentabilité
Marge brute	—	30,4%
Marge opérationnelle	22,9%	11,8%
Marge nette	18,3%	6,3%
Marge FTD	16,4%	8,9%
Rentabilité du capital	40,3%	8,6%
Rentabilité des capitaux propres	25,6%	9,6%
Bilan
Dette nette	−$1,4 Md	$1,6 Md
Dette nette / EBITDA	−1,4x	2,0x
Dividendes et rachats	$353 M	$156 M
Valorisation et qualité
PER	—	29,6x
F-score de Piotroski	6	6

Chiffre d'affaires

FY16

MLI $2,1 Md

TKR $2,7 Md

FY17

MLI $2,3 Md

TKR $3,0 Md

FY18

MLI $2,5 Md

TKR $3,6 Md

FY19

MLI $2,4 Md

TKR $3,8 Md

FY20

MLI $2,4 Md

TKR $3,5 Md

FY21

MLI $3,8 Md

TKR $4,1 Md

FY22

MLI $4,0 Md

TKR $4,5 Md

FY23

MLI $3,4 Md

TKR $4,8 Md

FY24

MLI $3,8 Md

TKR $4,6 Md

FY25

MLI $4,2 Md

TKR $4,6 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MLI TKR

Marge opérationnelle

FY16

MLI 7,5%

TKR 9,2%

FY17

MLI 6,7%

TKR 10,0%

FY18

MLI 6,9%

TKR 12,7%

FY19

MLI 7,9%

TKR 13,6%

FY20

MLI 10,3%

TKR 13,0%

FY21

MLI 17,4%

TKR 12,4%

FY22

MLI 22,0%

TKR 13,5%

FY23

MLI 22,1%

TKR 13,8%

FY24

MLI 20,4%

TKR 13,4%

FY25

MLI 22,9%

TKR 11,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MLI TKR

Flux de trésorerie disponible

FY16

MLI $120 M

TKR $266 M

FY17

MLI −$2,1 M

TKR $132 M

FY18

MLI $129 M

TKR $220 M

FY19

MLI $169 M

TKR $410 M

FY20

MLI $201 M

TKR $456 M

FY21

MLI $280 M

TKR $239 M

FY22

MLI $686 M

TKR $285 M

FY23

MLI $619 M

TKR $357 M

FY24

MLI $566 M

TKR $306 M

FY25

MLI $687 M

TKR $406 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MLI TKR

Rentabilité du capital

FY16

MLI 12,8%

TKR 10,5%

FY17

MLI 12,5%

TKR 12,3%

FY18

MLI 14,7%

TKR 13,1%

FY19

MLI 15,6%

TKR 12,2%

FY20

MLI 18,4%

TKR 9,7%

FY21

MLI 44,6%

TKR 11,6%

FY22

MLI 56,6%

TKR 12,1%

FY23

MLI 50,1%

TKR 11,7%

FY24

MLI 40,7%

TKR 9,9%

FY25

MLI 40,3%

TKR 8,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MLI TKR

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.