MillerKnoll vs MSA Safety
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En bref
- MillerKnoll est la plus grande entreprise, avec $3,8 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026 contre $1,9 Md pour MSA Safety, soit environ 2,0 fois plus.
- MillerKnoll a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (4,7%, contre 3,7%).
- MSA Safety a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 19,8%, contre 5,2%).
- MSA Safety a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 15,8%, contre 2,0%).
- MSA Safety a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (17,3%, contre 6,1%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de MSA Safety : un PER de 22,7x contre 15,0x pour MillerKnoll.
| Dernier exercice | MLKN · EX26 | MSA · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $1,5 Md | $7,1 Md |
| Chiffre d'affaires | $3,8 Md | $1,9 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $77,6 M | $295 M |
| Résultat net | $91,5 M | $279 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 4,7% | 3,7% |
| Croissance sur 5 ans | 9,3% | 6,8% |
| Variation du nombre d'actions | 0,5% | −0,5% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 38,8% | 46,5% |
| Marge opérationnelle | 5,2% | 19,8% |
| Marge nette | 2,4% | 14,9% |
| Marge FTD | 2,0% | 15,8% |
| Rentabilité du capital | 6,1% | 17,3% |
| Rentabilité des capitaux propres | 7,0% | 22,2% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $1,1 Md | $416 M |
| Dette nette / EBITDA | 3,2x | 0,9x |
| Dividendes et rachats | $51,1 M | $172 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 15,0x | 22,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
MLKN $2,3 Md
MSA $1,2 Md
FY18
MLKN $2,4 Md
MSA $1,4 Md
FY19
MLKN $2,6 Md
MSA $1,4 Md
FY20
MLKN $2,5 Md
MSA $1,3 Md
FY21
MLKN $2,5 Md
MSA $1,4 Md
FY22
MLKN $3,9 Md
MSA $1,5 Md
FY23
MLKN $4,1 Md
MSA $1,8 Md
FY24
MLKN $3,6 Md
MSA $1,8 Md
FY25
MLKN $3,7 Md
MSA $1,9 Md
FY26
MLKN $3,8 Md
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 8,4%
MSA 3,3%
FY18
MLKN 7,5%
MSA 12,8%
FY19
MLKN 7,9%
MSA 13,4%
FY20
MLKN −1,5%
MSA 12,8%
FY21
MLKN 9,4%
MSA 1,6%
FY22
MLKN 1,0%
MSA 15,7%
FY23
MLKN 3,0%
MSA 12,9%
FY24
MLKN 4,6%
MSA 21,5%
FY25
MLKN 1,4%
MSA 19,8%
FY26
MLKN 5,2%
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN $115 M
MSA $207 M
FY18
MLKN $95,9 M
MSA $230 M
FY19
MLKN $131 M
MSA $128 M
FY20
MLKN $153 M
MSA $158 M
FY21
MLKN $273 M
MSA $155 M
FY22
MLKN −$107 M
MSA $115 M
FY23
MLKN $79,6 M
MSA $50,1 M
FY24
MLKN $274 M
MSA $242 M
FY25
MLKN $102 M
MSA $295 M
FY26
MLKN $77,6 M
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 19,6%
MSA 4,0%
FY18
MLKN 18,7%
MSA 14,8%
FY19
MLKN 20,5%
MSA 15,8%
FY20
MLKN −3,7%
MSA 13,3%
FY21
MLKN 24,5%
MSA 1,8%
FY22
MLKN 1,9%
MSA 13,7%
FY23
MLKN 4,3%
MSA 8,4%
FY24
MLKN 5,6%
MSA 20,3%
FY25
MLKN 1,7%
MSA 17,3%
FY26
MLKN 6,1%
MSA —
MLKN
MSA
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.