MSA Safety vs RBC Bearings
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- MSA Safety est la plus grande entreprise, avec $1,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,9 Md pour RBC Bearings.
- RBC Bearings a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (14,3%, contre 3,7%).
- RBC Bearings a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 22,5%, contre 19,8%).
- RBC Bearings a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 18,3%, contre 15,8%).
- MSA Safety a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (17,3%, contre 8,0%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de RBC Bearings : un PER de 46,6x contre 22,7x pour MSA Safety.
| Dernier exercice | MSA · EX25 | RBC · EX26 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $7,1 Md | $15,0 Md |
| Chiffre d'affaires | $1,9 Md | $1,9 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $295 M | $343 M |
| Résultat net | $279 M | $288 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 3,7% | 14,3% |
| Croissance sur 5 ans | 6,8% | 25,2% |
| Variation du nombre d'actions | −0,5% | 4,2% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 46,5% | 44,4% |
| Marge opérationnelle | 19,8% | 22,5% |
| Marge nette | 14,9% | 15,4% |
| Marge FTD | 15,8% | 18,3% |
| Rentabilité du capital | 17,3% | 8,0% |
| Rentabilité des capitaux propres | 22,2% | 9,0% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $416 M | $864 M |
| Dette nette / EBITDA | 0,9x | 1,6x |
| Dividendes et rachats | $172 M | $0,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 22,7x | 46,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
MSA $1,2 Md
RBC $615 M
FY18
MSA $1,4 Md
RBC $675 M
FY19
MSA $1,4 Md
RBC $703 M
FY20
MSA $1,3 Md
RBC $728 M
FY21
MSA $1,4 Md
RBC $609 M
FY22
MSA $1,5 Md
RBC $943 M
FY23
MSA $1,8 Md
RBC $1,5 Md
FY24
MSA $1,8 Md
RBC $1,6 Md
FY25
MSA $1,9 Md
RBC $1,6 Md
FY26
MSA —
RBC $1,9 Md
MSA
RBC
FY17
MSA 3,3%
RBC 18,6%
FY18
MSA 12,8%
RBC 19,1%
FY19
MSA 13,4%
RBC 18,8%
FY20
MSA 12,8%
RBC 20,5%
FY21
MSA 1,6%
RBC 18,8%
FY22
MSA 15,7%
RBC 12,8%
FY23
MSA 12,9%
RBC 19,9%
FY24
MSA 21,5%
RBC 21,9%
FY25
MSA 19,8%
RBC 22,6%
FY26
MSA —
RBC 22,5%
MSA
RBC
FY17
MSA $207 M
RBC $80,4 M
FY18
MSA $230 M
RBC $102 M
FY19
MSA $128 M
RBC $67,2 M
FY20
MSA $158 M
RBC $118 M
FY21
MSA $155 M
RBC $141 M
FY22
MSA $115 M
RBC $151 M
FY23
MSA $50,1 M
RBC $179 M
FY24
MSA $242 M
RBC $242 M
FY25
MSA $295 M
RBC $244 M
FY26
MSA —
RBC $343 M
MSA
RBC
FY17
MSA 4,0%
RBC 8,2%
FY18
MSA 14,8%
RBC 9,9%
FY19
MSA 15,8%
RBC 11,4%
FY20
MSA 13,3%
RBC 12,1%
FY21
MSA 1,8%
RBC 8,9%
FY22
MSA 13,7%
RBC —
FY23
MSA 8,4%
RBC —
FY24
MSA 20,3%
RBC 7,0%
FY25
MSA 17,3%
RBC 7,4%
FY26
MSA —
RBC 8,0%
MSA
RBC
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.