Noble vs Transocean

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Transocean est la plus grande entreprise, avec $4,0 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $3,3 Md pour Noble.
Transocean a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (12,5%, contre 7,5%).
Noble a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 12,7%, contre −58,9%).
Transocean a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 15,8%, contre 13,2%).
Noble a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (5,3%, contre −12,4%).

Dernier exercice	NE · EX25	RIG · EX25
Taille
Capitalisation	$7,6 Md	$7,7 Md
Chiffre d'affaires	$3,3 Md	$4,0 Md
Flux de trésorerie disponible	$432 M	$626 M
Résultat net	$217 M	−$2,9 Md
Croissance
Croissance du CA	7,5%	12,5%
Croissance sur 5 ans	—	4,7%
Variation du nombre d'actions	5,7%	3,8%
Rentabilité
Marge brute	—	39,3%
Marge opérationnelle	12,7%	−58,9%
Marge nette	6,6%	−73,5%
Marge FTD	13,2%	15,8%
Rentabilité du capital	5,3%	−12,4%
Rentabilité des capitaux propres	4,7%	−31,7%
Bilan
Dette nette	$1,6 Md	$5,0 Md
Dette nette / EBITDA	—	—
Dividendes et rachats	$340 M	$0,0 M
Valorisation et qualité
PER	50,7x	—
F-score de Piotroski	5	6

Chiffre d'affaires

FY16

NE —

RIG $4,2 Md

FY17

NE —

RIG $3,0 Md

FY18

NE —

RIG $3,0 Md

FY19

NE —

RIG $3,1 Md

FY20

NE $964 M

RIG $3,2 Md

FY21

NE —

RIG $2,6 Md

FY22

NE $1,4 Md

RIG $2,6 Md

FY23

NE $2,6 Md

RIG $2,8 Md

FY24

NE $3,1 Md

RIG $3,5 Md

FY25

NE $3,3 Md

RIG $4,0 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Marge opérationnelle

FY16

NE —

RIG 26,6%

FY17

NE —

RIG −84,3%

FY18

NE —

RIG −41,5%

FY19

NE —

RIG −23,4%

FY20

NE −422,8%

RIG −15,6%

FY21

NE —

RIG −4,4%

FY22

NE 16,2%

RIG −1,2%

FY23

NE 22,2%

RIG −11,5%

FY24

NE 19,8%

RIG −11,8%

FY25

NE 12,7%

RIG −58,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Flux de trésorerie disponible

FY16

NE —

RIG $636 M

FY17

NE —

RIG $673 M

FY18

NE —

RIG $374 M

FY19

NE —

RIG −$47,0 M

FY20

NE $124 M

RIG $133 M

FY21

NE —

RIG $367 M

FY22

NE $107 M

RIG −$269 M

FY23

NE $165 M

RIG −$263 M

FY24

NE $80,2 M

RIG $193 M

FY25

NE $432 M

RIG $626 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Rentabilité du capital

FY16

NE —

RIG 4,6%

FY17

NE —

RIG −10,3%

FY18

NE —

RIG −5,2%

FY19

NE —

RIG −2,8%

FY20

NE —

RIG −2,1%

FY21

NE —

RIG −0,5%

FY22

NE —

RIG −0,1%

FY23

NE 13,6%

RIG −1,5%

FY24

NE 10,4%

RIG −2,0%

FY25

NE 5,3%

RIG −12,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.