Noble vs Valaris

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Noble est la plus grande entreprise, avec $3,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,4 Md pour Valaris.
Noble a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (7,5%, contre 0,3%).
Valaris a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 20,1%, contre 12,7%).
Noble a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 13,2%, contre 8,6%).
Valaris a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (14,4%, contre 5,3%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Noble : un PER de 50,7x contre 7,3x pour Valaris.

Dernier exercice	NE · EX25	VAL · EX25
Taille
Capitalisation	$7,6 Md	$6,9 Md
Chiffre d'affaires	$3,3 Md	$2,4 Md
Flux de trésorerie disponible	$432 M	$203 M
Résultat net	$217 M	$983 M
Croissance
Croissance du CA	7,5%	0,3%
Croissance sur 5 ans	—	2,9%
Variation du nombre d'actions	5,7%	−2,7%
Rentabilité
Marge brute	—	31,2%
Marge opérationnelle	12,7%	20,1%
Marge nette	6,6%	41,5%
Marge FTD	13,2%	8,6%
Rentabilité du capital	5,3%	14,4%
Rentabilité des capitaux propres	4,7%	36,4%
Bilan
Dette nette	$1,6 Md	$487 M
Dette nette / EBITDA	—	0,8x
Dividendes et rachats	$340 M	$100 M
Valorisation et qualité
PER	50,7x	7,3x
F-score de Piotroski	5	7

Chiffre d'affaires

FY15

NE —

VAL —

FY16

NE —

VAL $2,8 Md

FY17

NE —

VAL $1,8 Md

FY18

NE —

VAL $1,7 Md

FY19

NE —

VAL $2,1 Md

FY20

NE $964 M

VAL $1,4 Md

FY22

NE $1,4 Md

VAL $1,6 Md

FY23

NE $2,6 Md

VAL $1,8 Md

FY24

NE $3,1 Md

VAL $2,4 Md

FY25

NE $3,3 Md

VAL $2,4 Md

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Marge opérationnelle

FY15

NE —

VAL —

FY16

NE —

VAL 33,5%

FY17

NE —

VAL −7,2%

FY18

NE —

VAL −13,8%

FY19

NE —

VAL −32,6%

FY20

NE −422,8%

VAL −303,7%

FY22

NE 16,2%

VAL 2,3%

FY23

NE 22,2%

VAL 3,0%

FY24

NE 19,8%

VAL 14,9%

FY25

NE 12,7%

VAL 20,1%

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Flux de trésorerie disponible

FY15

NE —

VAL $78,4 M

FY16

NE —

VAL $755 M

FY17

NE —

VAL −$277 M

FY18

NE —

VAL −$482 M

FY19

NE —

VAL −$504 M

FY20

NE $124 M

VAL −$346 M

FY22

NE $107 M

VAL −$80,0 M

FY23

NE $165 M

VAL −$429 M

FY24

NE $80,2 M

VAL −$99,7 M

FY25

NE $432 M

VAL $203 M

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Rentabilité du capital

FY15

NE —

VAL −8,1%

FY16

NE —

VAL 7,3%

FY17

NE —

VAL −0,9%

FY18

NE —

VAL −1,5%

FY19

NE —

VAL −3,8%

FY20

NE —

VAL −35,5%

FY22

NE —

VAL —

FY23

NE 13,6%

VAL 3,0%

FY24

NE 10,4%

VAL 13,0%

FY25

NE 5,3%

VAL 14,4%

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.