Universal Display vs Rambus
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Rambus est la plus grande entreprise, avec $708 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $651 M pour Universal Display.
- Rambus a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (27,1%, contre 0,5%).
- Universal Display a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 38,2%, contre 36,8%).
- Rambus a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 47,1%, contre 23,7%).
- Rambus a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (34,3%, contre 17,9%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Rambus : un PER de 40,8x contre 21,0x pour Universal Display.
| Dernier exercice | OLED · EX25 | RMBS · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $4,1 Md | $9,4 Md |
| Chiffre d'affaires | $651 M | $708 M |
| Flux de trésorerie disponible | $154 M | $333 M |
| Résultat net | $242 M | $231 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 0,5% | 27,1% |
| Croissance sur 5 ans | 8,7% | 23,5% |
| Variation du nombre d'actions | 0,0% | 0,2% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 76,3% | 79,6% |
| Marge opérationnelle | 38,2% | 36,8% |
| Marge nette | 37,2% | 32,6% |
| Marge FTD | 23,7% | 47,1% |
| Rentabilité du capital | 17,9% | 34,3% |
| Rentabilité des capitaux propres | 14,3% | 18,6% |
| Bilan | ||
| Dette nette | −$602 M | −$762 M |
| Dette nette / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividendes et rachats | $118 M | $7,1 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 21,0x | 40,8x |
| F-score de Piotroski | 3 | 5 |
FY16
OLED $199 M
RMBS $337 M
FY17
OLED $336 M
RMBS $393 M
FY18
OLED $247 M
RMBS $231 M
FY19
OLED $405 M
RMBS $228 M
FY20
OLED $429 M
RMBS $246 M
FY21
OLED $554 M
RMBS $328 M
FY22
OLED $617 M
RMBS $455 M
FY23
OLED $576 M
RMBS $461 M
FY24
OLED $648 M
RMBS $557 M
FY25
OLED $651 M
RMBS $708 M
OLED
RMBS
FY16
OLED 34,4%
RMBS 10,0%
FY17
OLED 43,6%
RMBS 13,8%
FY18
OLED 22,9%
RMBS −37,6%
FY19
OLED 39,1%
RMBS −44,0%
FY20
OLED 36,7%
RMBS −17,9%
FY21
OLED 41,1%
RMBS 7,4%
FY22
OLED 43,3%
RMBS 16,9%
FY23
OLED 37,7%
RMBS 33,3%
FY24
OLED 36,9%
RMBS 32,9%
FY25
OLED 38,2%
RMBS 36,8%
OLED
RMBS
FY16
OLED $73,0 M
RMBS $87,1 M
FY17
OLED $104 M
RMBS $108 M
FY18
OLED $96,4 M
RMBS $75,5 M
FY19
OLED $164 M
RMBS $122 M
FY20
OLED $121 M
RMBS $156 M
FY21
OLED $148 M
RMBS $195 M
FY22
OLED $84,3 M
RMBS $213 M
FY23
OLED $95,0 M
RMBS $173 M
FY24
OLED $211 M
RMBS $200 M
FY25
OLED $154 M
RMBS $333 M
OLED
RMBS
FY16
OLED 35,3%
RMBS 3,2%
FY17
OLED 46,3%
RMBS 5,3%
FY18
OLED 25,1%
RMBS −9,0%
FY19
OLED 75,7%
RMBS −7,7%
FY20
OLED 73,8%
RMBS −4,4%
FY21
OLED 59,3%
RMBS 4,1%
FY22
OLED 36,9%
RMBS 14,4%
FY23
OLED 22,1%
RMBS 28,5%
FY24
OLED 19,0%
RMBS 26,3%
FY25
OLED 17,9%
RMBS 34,3%
OLED
RMBS
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.