Universal Display vs SiTime
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Universal Display est la plus grande entreprise, avec $651 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $327 M pour SiTime, soit environ 2,0 fois plus.
- SiTime a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (61,2%, contre 0,5%).
- Universal Display a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 38,2%, contre −20,5%).
- Universal Display a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 23,7%, contre 10,8%).
- Universal Display a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (17,9%, contre −16,8%).
| Dernier exercice | OLED · EX25 | SITM · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $4,1 Md | $12,7 Md |
| Chiffre d'affaires | $651 M | $327 M |
| Flux de trésorerie disponible | $154 M | $35,1 M |
| Résultat net | $242 M | −$42,9 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 0,5% | 61,2% |
| Croissance sur 5 ans | 8,7% | 23,0% |
| Variation du nombre d'actions | 0,0% | 8,0% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 76,3% | 53,6% |
| Marge opérationnelle | 38,2% | −20,5% |
| Marge nette | 37,2% | −13,1% |
| Marge FTD | 23,7% | 10,8% |
| Rentabilité du capital | 17,9% | −16,8% |
| Rentabilité des capitaux propres | 14,3% | −4,6% |
| Bilan | ||
| Dette nette | −$602 M | −$808 M |
| Dette nette / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividendes et rachats | $118 M | $0,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 21,0x | — |
| F-score de Piotroski | 3 | 6 |
FY16
OLED $199 M
SITM —
FY17
OLED $336 M
SITM —
FY18
OLED $247 M
SITM $85,2 M
FY19
OLED $405 M
SITM $84,1 M
FY20
OLED $429 M
SITM $116 M
FY21
OLED $554 M
SITM $219 M
FY22
OLED $617 M
SITM $284 M
FY23
OLED $576 M
SITM $144 M
FY24
OLED $648 M
SITM $203 M
FY25
OLED $651 M
SITM $327 M
OLED
SITM
FY16
OLED 34,4%
SITM —
FY17
OLED 43,6%
SITM —
FY18
OLED 22,9%
SITM −9,1%
FY19
OLED 39,1%
SITM −5,8%
FY20
OLED 36,7%
SITM −7,4%
FY21
OLED 41,1%
SITM 15,0%
FY22
OLED 43,3%
SITM 5,7%
FY23
OLED 37,7%
SITM −74,5%
FY24
OLED 36,9%
SITM −56,9%
FY25
OLED 38,2%
SITM −20,5%
OLED
SITM
FY16
OLED $73,0 M
SITM —
FY17
OLED $104 M
SITM —
FY18
OLED $96,4 M
SITM −$3,4 M
FY19
OLED $164 M
SITM $6,0 M
FY20
OLED $121 M
SITM $10,5 M
FY21
OLED $148 M
SITM $28,2 M
FY22
OLED $84,3 M
SITM $8,0 M
FY23
OLED $95,0 M
SITM −$0,9 M
FY24
OLED $211 M
SITM −$13,0 M
FY25
OLED $154 M
SITM $35,1 M
OLED
SITM
FY16
OLED 35,3%
SITM —
FY17
OLED 46,3%
SITM —
FY18
OLED 25,1%
SITM —
FY19
OLED 75,7%
SITM −8,7%
FY20
OLED 73,8%
SITM −17,9%
FY21
OLED 59,3%
SITM 59,9%
FY22
OLED 36,9%
SITM 14,8%
FY23
OLED 22,1%
SITM −52,2%
FY24
OLED 19,0%
SITM −39,5%
FY25
OLED 17,9%
SITM −16,8%
OLED
SITM
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.