Packaging Corporation of America vs Smurfit Westrock

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Smurfit Westrock est la plus grande entreprise, avec $31,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $9,0 Md pour Packaging Corporation of America, soit environ 3,5 fois plus.
Smurfit Westrock a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (47,7%, contre 7,2%).
Packaging Corporation of America a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 12,3%, contre 5,5%).
Packaging Corporation of America a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 8,1%, contre 3,9%).
Packaging Corporation of America a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (11,8%, contre 4,1%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Smurfit Westrock : un PER de 44,1x contre 32,1x pour Packaging Corporation of America.

Dernier exercice	PKG · EX25	SW · EX25
Taille
Capitalisation	$22,0 Md	$22,0 Md
Chiffre d'affaires	$9,0 Md	$31,2 Md
Flux de trésorerie disponible	$729 M	$1,2 Md
Résultat net	$774 M	$699 M
Croissance
Croissance du CA	7,2%	47,7%
Croissance sur 5 ans	6,2%	—
Variation du nombre d'actions	0,1%	35,2%
Rentabilité
Marge brute	21,0%	19,4%
Marge opérationnelle	12,3%	5,5%
Marge nette	8,6%	2,2%
Marge FTD	8,1%	3,9%
Rentabilité du capital	11,8%	4,1%
Rentabilité des capitaux propres	17,2%	3,9%
Bilan
Dette nette	$3,4 Md	$12,9 Md
Dette nette / EBITDA	1,9x	3,0x
Dividendes et rachats	$603 M	$900 M
Valorisation et qualité
PER	32,1x	44,1x
F-score de Piotroski	4	5

Chiffre d'affaires

FY16

PKG $5,8 Md

SW —

FY17

PKG $6,4 Md

SW —

FY18

PKG $7,0 Md

SW —

FY19

PKG $7,0 Md

SW —

FY20

PKG $6,7 Md

SW —

FY21

PKG $7,7 Md

SW —

FY22

PKG $8,5 Md

SW $13,5 Md

FY23

PKG $7,8 Md

SW $12,1 Md

FY24

PKG $8,4 Md

SW $21,1 Md

FY25

PKG $9,0 Md

SW $31,2 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Marge opérationnelle

FY16

PKG 13,6%

SW —

FY17

PKG 14,5%

SW —

FY18

PKG 15,2%

SW —

FY19

PKG 15,1%

SW —

FY20

PKG 10,9%

SW —

FY21

PKG 16,1%

SW —

FY22

PKG 16,8%

SW 11,5%

FY23

PKG 13,8%

SW 11,4%

FY24

PKG 13,1%

SW 4,8%

FY25

PKG 12,3%

SW 5,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Flux de trésorerie disponible

FY16

PKG $533 M

SW —

FY17

PKG $513 M

SW —

FY18

PKG $629 M

SW —

FY19

PKG $808 M

SW —

FY20

PKG $612 M

SW —

FY21

PKG $489 M

SW —

FY22

PKG $671 M

SW $503 M

FY23

PKG $845 M

SW $630 M

FY24

PKG $522 M

SW $17,0 M

FY25

PKG $729 M

SW $1,2 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Rentabilité du capital

FY16

PKG 12,9%

SW —

FY17

PKG 17,1%

SW —

FY18

PKG 17,2%

SW —

FY19

PKG 16,6%

SW —

FY20

PKG 11,1%

SW —

FY21

PKG 18,7%

SW —

FY22

PKG 19,2%

SW —

FY23

PKG 14,1%

SW —

FY24

PKG 14,0%

SW 2,9%

FY25

PKG 11,8%

SW 4,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.