Papa John's vs Shake Shack
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Papa John's est la plus grande entreprise, avec $2,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,4 Md pour Shake Shack.
- Shake Shack a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (15,4%, contre −0,3%).
- Shake Shack a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 3,9%, contre 3,0%).
- Papa John's a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (19,3%, contre 9,6%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Shake Shack : un PER de 68,6x contre 22,9x pour Papa John's.
| Dernier exercice | PZZA · EX25 | SHAK · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $599 M | $2,7 Md |
| Chiffre d'affaires | $2,1 Md | $1,4 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $61,3 M | $56,5 M |
| Résultat net | $30,5 M | $45,7 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | −0,3% | 15,4% |
| Croissance sur 5 ans | 2,5% | 22,6% |
| Variation du nombre d'actions | 0,4% | −5,3% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | — | — |
| Marge opérationnelle | 4,3% | 4,3% |
| Marge nette | 1,5% | 3,2% |
| Marge FTD | 3,0% | 3,9% |
| Rentabilité du capital | 19,3% | 9,6% |
| Rentabilité des capitaux propres | — | 9,2% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $729 M | −$96,7 M |
| Dette nette / EBITDA | 4,0x | −0,6x |
| Dividendes et rachats | $61,1 M | $0,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 22,9x | 68,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
FY16
PZZA $1,7 Md
SHAK $269 M
FY17
PZZA $1,8 Md
SHAK $359 M
FY18
PZZA $1,7 Md
SHAK $459 M
FY19
PZZA $1,6 Md
SHAK $595 M
FY20
PZZA $1,8 Md
SHAK $523 M
FY21
PZZA $2,1 Md
SHAK $740 M
FY22
PZZA $2,1 Md
SHAK $901 M
FY23
PZZA $2,1 Md
SHAK $1,1 Md
FY24
PZZA $2,1 Md
SHAK $1,3 Md
FY25
PZZA $2,1 Md
SHAK $1,4 Md
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 9,6%
SHAK 10,4%
FY17
PZZA 8,5%
SHAK 9,4%
FY18
PZZA 1,9%
SHAK 6,9%
FY19
PZZA 1,5%
SHAK 4,3%
FY20
PZZA 5,0%
SHAK −8,4%
FY21
PZZA 8,1%
SHAK −2,1%
FY22
PZZA 5,2%
SHAK −3,0%
FY23
PZZA 6,9%
SHAK 0,5%
FY24
PZZA 7,6%
SHAK 0,2%
FY25
PZZA 4,3%
SHAK 4,3%
PZZA
SHAK
FY16
PZZA $94,7 M
SHAK −$0,2 M
FY17
PZZA $82,4 M
SHAK $9,4 M
FY18
PZZA $50,4 M
SHAK −$2,1 M
FY19
PZZA $24,0 M
SHAK −$16,7 M
FY20
PZZA $151 M
SHAK −$31,7 M
FY21
PZZA $116 M
SHAK −$43,1 M
FY22
PZZA $39,4 M
SHAK −$65,8 M
FY23
PZZA $116 M
SHAK −$14,0 M
FY24
PZZA $34,2 M
SHAK $35,7 M
FY25
PZZA $61,3 M
SHAK $56,5 M
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 39,6%
SHAK 20,2%
FY17
PZZA 36,3%
SHAK 12,6%
FY18
PZZA 6,2%
SHAK 13,8%
FY19
PZZA 15,5%
SHAK 10,2%
FY20
PZZA —
SHAK −13,3%
FY21
PZZA 122,5%
SHAK −4,3%
FY22
PZZA 32,0%
SHAK −6,1%
FY23
PZZA 38,5%
SHAK 1,5%
FY24
PZZA 36,9%
SHAK 0,5%
FY25
PZZA 19,3%
SHAK 9,6%
PZZA
SHAK
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.