Papa John's vs Wendy's
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Wendy's est la plus grande entreprise, avec $2,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,1 Md pour Papa John's.
- Papa John's a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (−0,3%, contre −3,1%).
- Wendy's a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 15,8%, contre 4,3%).
- Wendy's a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 11,2%, contre 3,0%).
- Papa John's a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (19,3%, contre 7,8%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Papa John's : un PER de 22,9x contre 9,4x pour Wendy's.
| Dernier exercice | PZZA · EX25 | WEN · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $599 M | $1,2 Md |
| Chiffre d'affaires | $2,1 Md | $2,2 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $61,3 M | $243 M |
| Résultat net | $30,5 M | $165 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | −0,3% | −3,1% |
| Croissance sur 5 ans | 2,5% | 4,7% |
| Variation du nombre d'actions | 0,4% | −5,6% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | — | 63,6% |
| Marge opérationnelle | 4,3% | 15,8% |
| Marge nette | 1,5% | 7,6% |
| Marge FTD | 3,0% | 11,2% |
| Rentabilité du capital | 19,3% | 7,8% |
| Rentabilité des capitaux propres | — | — |
| Bilan | ||
| Dette nette | $729 M | $3,1 Md |
| Dette nette / EBITDA | 4,0x | 6,3x |
| Dividendes et rachats | $61,1 M | $330 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 22,9x | 9,4x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
PZZA $1,7 Md
WEN $1,4 Md
FY17
PZZA $1,8 Md
WEN $1,2 Md
FY18
PZZA $1,7 Md
WEN $1,6 Md
FY19
PZZA $1,6 Md
WEN $1,7 Md
FY20
PZZA $1,8 Md
WEN $1,7 Md
FY21
PZZA $2,1 Md
WEN $1,9 Md
FY22
PZZA $2,1 Md
WEN $2,1 Md
FY23
PZZA $2,1 Md
WEN $2,2 Md
FY24
PZZA $2,1 Md
WEN $2,2 Md
FY25
PZZA $2,1 Md
WEN $2,2 Md
PZZA
WEN
FY16
PZZA 9,6%
WEN 21,9%
FY17
PZZA 8,5%
WEN 17,6%
FY18
PZZA 1,9%
WEN 15,7%
FY19
PZZA 1,5%
WEN 15,4%
FY20
PZZA 5,0%
WEN 15,5%
FY21
PZZA 8,1%
WEN 19,3%
FY22
PZZA 5,2%
WEN 16,9%
FY23
PZZA 6,9%
WEN 17,5%
FY24
PZZA 7,6%
WEN 16,5%
FY25
PZZA 4,3%
WEN 15,8%
PZZA
WEN
FY16
PZZA $94,7 M
WEN $43,8 M
FY17
PZZA $82,4 M
WEN $157 M
FY18
PZZA $50,4 M
WEN $154 M
FY19
PZZA $24,0 M
WEN $214 M
FY20
PZZA $151 M
WEN $215 M
FY21
PZZA $116 M
WEN $268 M
FY22
PZZA $39,4 M
WEN $174 M
FY23
PZZA $116 M
WEN $260 M
FY24
PZZA $34,2 M
WEN $261 M
FY25
PZZA $61,3 M
WEN $243 M
PZZA
WEN
FY16
PZZA 39,6%
WEN 7,1%
FY17
PZZA 36,3%
WEN 7,2%
FY18
PZZA 6,2%
WEN 7,0%
FY19
PZZA 15,5%
WEN 7,6%
FY20
PZZA —
WEN 6,9%
FY21
PZZA 122,5%
WEN 9,9%
FY22
PZZA 32,0%
WEN 8,2%
FY23
PZZA 38,5%
WEN 8,9%
FY24
PZZA 36,9%
WEN 8,4%
FY25
PZZA 19,3%
WEN 7,8%
PZZA
WEN
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.