Rockwell Automation vs Vertiv

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Vertiv est la plus grande entreprise, avec $10,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $8,3 Md pour Rockwell Automation.
Vertiv a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (27,7%, contre 0,9%).
Rockwell Automation a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 20,4%, contre 17,9%).
Vertiv a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 18,5%, contre 16,3%).
Vertiv a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (30,2%, contre 20,9%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Vertiv : un PER de 44,0x contre 39,9x pour Rockwell Automation.

Dernier exercice	ROK · EX25	VRT · EX25
Taille
Capitalisation	$47,6 Md	$76,3 Md
Chiffre d'affaires	$8,3 Md	$10,2 Md
Flux de trésorerie disponible	$1,4 Md	$1,9 Md
Résultat net	$869 M	$1,3 Md
Croissance
Croissance du CA	0,9%	27,7%
Croissance sur 5 ans	5,7%	18,5%
Variation du nombre d'actions	−1,2%	1,1%
Rentabilité
Marge brute	48,1%	36,3%
Marge opérationnelle	20,4%	17,9%
Marge nette	10,4%	13,0%
Marge FTD	16,3%	18,5%
Rentabilité du capital	20,9%	30,2%
Rentabilité des capitaux propres	24,3%	41,8%
Bilan
Dette nette	$2,8 Md	$1,2 Md
Dette nette / EBITDA	1,4x	0,6x
Dividendes et rachats	$1,0 Md	$66,6 M
Valorisation et qualité
PER	39,9x	44,0x
F-score de Piotroski	8	6

Chiffre d'affaires

FY16

ROK $5,9 Md

VRT —

FY17

ROK $6,3 Md

VRT —

FY18

ROK $6,7 Md

VRT —

FY19

ROK $6,7 Md

VRT $4,4 Md

FY20

ROK $6,3 Md

VRT $4,4 Md

FY21

ROK $7,0 Md

VRT $5,0 Md

FY22

ROK $7,8 Md

VRT $5,7 Md

FY23

ROK $9,1 Md

VRT $6,9 Md

FY24

ROK $8,3 Md

VRT $8,0 Md

FY25

ROK $8,3 Md

VRT $10,2 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ROK VRT

Marge opérationnelle

FY16

ROK —

VRT —

FY17

ROK —

VRT —

FY18

ROK —

VRT —

FY19

ROK —

VRT 4,7%

FY20

ROK —

VRT 4,9%

FY21

ROK —

VRT 5,2%

FY22

ROK —

VRT 3,9%

FY23

ROK 21,3%

VRT 12,7%

FY24

ROK 19,3%

VRT 17,1%

FY25

ROK 20,4%

VRT 17,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ROK VRT

Flux de trésorerie disponible

FY16

ROK $830 M

VRT —

FY17

ROK $892 M

VRT —

FY18

ROK $1,2 Md

VRT —

FY19

ROK $1,0 Md

VRT $9,9 M

FY20

ROK $1,0 Md

VRT $165 M

FY21

ROK $1,1 Md

VRT $138 M

FY22

ROK $682 M

VRT −$253 M

FY23

ROK $1,2 Md

VRT $773 M

FY24

ROK $639 M

VRT $1,2 Md

FY25

ROK $1,4 Md

VRT $1,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ROK VRT

Rentabilité du capital

FY16

ROK 50,1%

VRT —

FY17

ROK 50,7%

VRT —

FY18

ROK 31,5%

VRT —

FY19

ROK 37,8%

VRT —

FY20

ROK 52,6%

VRT 7,2%

FY21

ROK 33,0%

VRT 6,2%

FY22

ROK 16,6%

VRT 2,7%

FY23

ROK 25,6%

VRT 17,6%

FY24

ROK 22,0%

VRT 21,3%

FY25

ROK 20,9%

VRT 30,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ROK VRT

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.