Regal Rexnord vs Vertiv

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En bref

Vertiv est la plus grande entreprise, avec $10,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $5,9 Md pour Regal Rexnord, soit environ 1,7 fois plus.
Vertiv a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (27,7%, contre −1,7%).
Vertiv a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 17,9%, contre 11,5%).
Vertiv a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 18,5%, contre 15,1%).
Vertiv a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (30,2%, contre 4,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Vertiv : un PER de 44,0x contre 30,5x pour Regal Rexnord.

Dernier exercice	RRX · EX25	VRT · EX25
Taille
Capitalisation	$9,9 Md	$76,3 Md
Chiffre d'affaires	$5,9 Md	$10,2 Md
Flux de trésorerie disponible	$893 M	$1,9 Md
Résultat net	$280 M	$1,3 Md
Croissance
Croissance du CA	−1,7%	27,7%
Croissance sur 5 ans	15,3%	18,5%
Variation du nombre d'actions	−0,2%	1,1%
Rentabilité
Marge brute	37,4%	36,3%
Marge opérationnelle	11,5%	17,9%
Marge nette	4,7%	13,0%
Marge FTD	15,1%	18,5%
Rentabilité du capital	4,8%	30,2%
Rentabilité des capitaux propres	4,3%	41,8%
Bilan
Dette nette	$4,4 Md	$1,2 Md
Dette nette / EBITDA	3,7x	0,6x
Dividendes et rachats	$93,0 M	$66,6 M
Valorisation et qualité
PER	30,5x	44,0x
F-score de Piotroski	8	6

Chiffre d'affaires

FY16

RRX $3,2 Md

VRT —

FY17

RRX $3,4 Md

VRT —

FY18

RRX $3,6 Md

VRT —

FY19

RRX $3,2 Md

VRT $4,4 Md

FY20

RRX $2,9 Md

VRT $4,4 Md

FY21

RRX $3,8 Md

VRT $5,0 Md

FY22

RRX $5,2 Md

VRT $5,7 Md

FY23

RRX $6,3 Md

VRT $6,9 Md

FY24

RRX $6,0 Md

VRT $8,0 Md

FY25

RRX $5,9 Md

VRT $10,2 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

RRX VRT

Marge opérationnelle

FY16

RRX 10,0%

VRT —

FY17

RRX 9,9%

VRT —

FY18

RRX 9,5%

VRT —

FY19

RRX 10,8%

VRT 4,7%

FY20

RRX 9,6%

VRT 4,9%

FY21

RRX 9,4%

VRT 5,2%

FY22

RRX 13,2%

VRT 3,9%

FY23

RRX 6,0%

VRT 12,7%

FY24

RRX 10,4%

VRT 17,1%

FY25

RRX 11,5%

VRT 17,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

RRX VRT

Flux de trésorerie disponible

FY16

RRX $377 M

VRT —

FY17

RRX $227 M

VRT —

FY18

RRX $285 M

VRT —

FY19

RRX $316 M

VRT $9,9 M

FY20

RRX $388 M

VRT $165 M

FY21

RRX $303 M

VRT $138 M

FY22

RRX $352 M

VRT −$253 M

FY23

RRX $596 M

VRT $773 M

FY24

RRX $500 M

VRT $1,2 Md

FY25

RRX $893 M

VRT $1,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

RRX VRT

Rentabilité du capital

FY16

RRX 7,6%

VRT —

FY17

RRX 7,9%

VRT —

FY18

RRX 8,3%

VRT —

FY19

RRX 8,5%

VRT —

FY20

RRX 6,8%

VRT 7,2%

FY21

RRX 5,0%

VRT 6,2%

FY22

RRX 7,2%

VRT 2,7%

FY23

RRX 3,0%

VRT 17,6%

FY24

RRX 4,3%

VRT 21,3%

FY25

RRX 4,8%

VRT 30,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

RRX VRT

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.